Come vedere i richiami di tutti gli operatori?

In crm4, apri Outbound > Clienti nelle campagne e filtra sui richiami importanti. Gestione richiami mostra solo i richiami assegnati a te, anche se sei Amministratore.

Quale elenco usare

Ti serve	Dove	Una riga è
Richiami ancora da fare, di tutti gli operatori	Outbound > Clienti nelle campagne	un cliente in campagna, con il suo stato attuale
Storico delle chiamate esitate come richiamo	Outbound > Trattative operatori	una trattativa, cioè una chiamata
I tuoi richiami	Outbound > Gestione richiami (Amministratore, Avanzato, Team Leader, Operatore)	un cliente in campagna assegnato a te

Il Team Leader ha Clienti nelle campagne, Trattative operatori e Gestione richiami. In Clienti nelle campagne e Trattative operatori vede solo gli operatori del suo gruppo; l’Amministratore li vede tutti.

Aprire i richiami di una campagna

1. Apri Outbound > Campagne.
2. Sulla card della campagna clicca il contatore con l’icona dell’orologio (tooltip Richiami importanti).

Risultato: si apre Clienti nelle campagne già filtrato su quella campagna, sui clienti con un operatore assegnato, in stato Da richiamare e con Richiamo importante a SI. Dettagli in Come aprire richiami importanti, contratti e appuntamenti di una campagna.

Aprire i richiami di tutte le campagne

1. Apri Outbound > Clienti nelle campagne.
2. Clicca Applica filtri aggiuntivi e aggiungi il filtro Richiamo importante, con valore SI.
3. Aggiungi il filtro sullo stato della campagna e scegli Da richiamare.
4. Per un solo gruppo di operatori, aggiungi Gruppi operatore.

Per aggiungere un filtro: clicca Applica filtri aggiuntivi, cerca il campo in Digita per filtrare l’elenco…, cliccalo e scegli il valore. Altri esempi in Come posso applicare i filtri di ricerca. Per vedere data e operatore del richiamo, aggiungi le colonne con Personalizza le colonne visualizzate.

Solo richiami importanti

Compaiono i richiami personali. I richiami pubblici non hanno un operatore assegnato e restano fuori. Differenza tra i due: A cosa serve il tipo richiamo.

Richiamare solo i nominativi filtrati

Gestione richiami non ha un comando che chiama tutti i richiami filtrati: si apre o si aggiunge alla call list un richiamo alla volta, con Apri scheda e Aggiungi in call list. Per lavorare un gruppo di nominativi hai tre strade.

• Assegnarli a un operatore. Con Sposta richiami scegli periodo, operatore di partenza e, se vuoi, le campagne. Non filtra per altri campi.

  1. In Clienti nelle campagne clicca Sposta richiami.
  2. Imposta il periodo, l’operatore da cui spostare e quello a cui assegnare, poi clicca Sposta richiami e conferma. Lo spostamento è irreversibile.

  Dettagli in Come spostare i richiami personali da un operatore a un altro.

• Metterli in una nuova campagna (Amministratore e Avanzato):

  1. In Clienti nelle campagne imposta i filtri. Se selezioni delle righe, entrano solo quelle.
  2. Clicca Crea campagna, poi apri Crea campagna avanzato.
  3. Scegli Aggiungi clienti in una nuova campagna e scrivi il nome in Inserisci nome nuova campagna….
  4. Clicca Inserisci N in campagna (N è il numero dei clienti selezionati).

  Risultato: compare “N clienti sono stati inseriti in campagna” con il link Visualizza nominativi. Altri dettagli in Creazione assistita campagna.

• Esportarli (solo Amministratore): con i filtri impostati, clicca l’icona con la freccia verso il basso (tooltip Esporta (max 2k)), a partire dalla prima pagina. Vedi Come estrarre un tracciato.

Richiami e appuntamenti sono elenchi separati

Un esito con richiamo personale non crea un appuntamento: l’operatore lo ritrova in Outbound > Gestione richiami, non in Elenco appuntamenti.

Per rifissare un appuntamento il richiamo nasce dallo stato appuntamento di tipo Rifissare (di solito Appuntamento da rifissare). L’operatore lo gestisce così:

1. Apre Outbound > Gestione richiami.
2. Cerca il cliente e clicca Apri scheda.
3. Fissa il nuovo appuntamento dalla scheda.

Il tipo Rifissare è spiegato in Stati Appuntamento. Per assegnare tu l’appuntamento: Come posso inserire un nuovo contratto o un nuovo appuntamento ad un cliente già in campagna.

Se l’elenco non torna

• Nell’elenco ci sono richiami vecchi o nomi doppi: stai guardando le trattative. Vedi Perché in Richiami fissati ci sono nominativi doppi e richiami vecchi.
• Un richiamo non compare: Perché non vedo più un richiamo personale.
• Il numero non coincide con quello che vede l’operatore: l’operatore vede in Gestione richiami solo il periodo scelto. Vedi Come visualizzare i miei richiami personali.

Se i numeri non tornano comunque, scrivi in chat all’assistenza con nome della campagna e dell’operatore: clicca sul tuo nome in alto a destra, poi su Richiedi assistenza.