Call Card crm4
La call card è la schermata che vedi quando ricevi una chiamata in sessione predictive o preview: mostra i dati del cliente e ti permette di impostare un esito a fine telefonata.
Sul lato sinistro trovi le informazioni del cliente, le informazioni aggiuntive e le trattative precedenti. Sul lato destro trovi l’elenco degli esiti disponibili e un campo note.
La barra dei comandi di chiamata
Sezione intitolata “La barra dei comandi di chiamata”In basso trovi i pulsanti per gestire la chiamata in corso, riconoscibili dall’icona:
- Telefono — chiama, visibile quando sei online e non sei ancora in chiamata.
- Cornetta rossa — riaggancia, compare durante la chiamata.
- Pausa — mette in attesa; attivo solo se l’attesa è consentita.
- REC — avvia o ferma la registrazione; attivo solo se l’attesa è consentita. Vedi Come posso registrare una chiamata.
Se la tua azienda ha più modalità di chiamata configurate, accanto a questi pulsanti trovi anche il selettore della modalità attiva.
Consultare le informazioni aggiuntive del cliente
Sezione intitolata “Consultare le informazioni aggiuntive del cliente”Nel pannello Informazioni cliente (e Informazioni lead, se il contatto viene da una lead) trovi i campi extra configurati dalla tua azienda.
- Nel campo Cerca informazioni cliente digita una parola: filtra sia sul nome del campo sia sul valore.
- Attiva Mostra vuoti per vedere anche i campi senza valore. Di default sono nascosti.
Risultato: se non c’è nessun campo da mostrare compare “Nessuna informazione disponibile”.