Clienti e lead
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Procedure
Sezione intitolata “Procedure”- Come abilitare o disabilitare manualmente un contatto
- Come aggiornare etichette o informazioni aggiuntive di più clienti insieme
- Come aggiungere un commento a una lead
- Come cancellare uno o più contatti da crm4
- Come cercare un cliente o una lead dalla lente in alto
- Come eliminare clienti
- Come gestire i lead in crm4
- Come gestire le etichette di un cliente, contratto o lead
- Come inserire clienti in blacklist massivamente
- Come inserire clienti in whitelist massivamente
- Come inserire in blacklist i clienti filtrati o selezionati nell’Elenco clienti
- Come inserire un cliente in blacklist (FUB)
- Come inserire un cliente singolo
- Come posso disabilitare o mettere in fub massivamente i clienti di una campagna
- Come ricercare clienti iscritti al FUB
- Come vedere contratti, appuntamenti, trattative e campagne di un cliente
- Come visualizzare le informazioni di un cliente e modificare le anagrafiche