Come estrarre i contatti con un certo esito e le loro email?

Per avere gli esitati con la loro email, esporta da crm4 l’elenco Outbound > Clienti nelle campagne, filtrando per esito e aggiungendo la colonna dell’email. Funziona finché nessun operatore ha richiamato il contatto con un altro esito: in quel caso devi incrociare Clienti nelle campagne e Trattative operatori. L’esportazione è solo per l’Amministratore, fino a 2000 righe: limiti e passaggi generali in Come estrarre un tracciato.

Cosa contiene ciascun elenco

Elenco	Una riga è	Esito	Email
Outbound > Clienti nelle campagne	un cliente in una campagna	solo dell’ultima trattativa	sì
Outbound > Trattative operatori	una chiamata esitata	di ogni trattativa, storico completo	no

Entrambi gli elenchi hanno ragione sociale, telefono, cellulare, codice fiscale, campagna ed esito. Trattative operatori ha anche operatore e note. In Trattative operatori l’email del cliente è disponibile come filtro, ma non tra le colonne selezionabili: l’email si legge da Clienti nelle campagne.

Estrai subito dopo l’esito

1. Apri Outbound > Clienti nelle campagne.
2. Clicca su Applica filtri aggiuntivi e filtra per l’esito dell’ultima trattativa (es. “mandare mail”).
3. Clicca su Personalizza le colonne visualizzate e aggiungi la colonna Email. Il file contiene solo le colonne visibili.
4. Torna alla prima pagina dei risultati.
5. Clicca sull’icona con la freccia verso il basso (tooltip Esporta (max 2k)).

Risultato: scarica subito un CSV con una riga per cliente. Confronta il numero di righe del file con il conteggio trovati sopra la tabella.

Se selezioni alcune righe prima, il file contiene solo quelle. L’esportazione parte dalla pagina dei risultati in cui ti trovi, quindi dalla prima.

Ripeti l’estrazione ogni giorno? Salva i filtri: nel pannello che si apre con Applica filtri aggiuntivi trovi il comando di salvataggio e l’elenco Filtri salvati. Si salvano solo i filtri del pannello, non quelli sulle colonne della tabella.

Perché non trovo tutti i contatti con quell’esito?

Perché Clienti nelle campagne mostra solo l’esito dell’ultima trattativa. Se un operatore richiama il cliente e lo esita diversamente, l’ultima trattativa cambia e il filtro per il vecchio esito non lo trova più. Lo stesso succede con lo stato di un appuntamento (per esempio quando genera un richiamo): vale l’ultimo arrivato. Il cliente non è sparito: l’esito precedente resta nello storico di Trattative operatori.

Per recuperarlo, segui «Recupera chi è già stato richiamato».

Recupera chi è già stato richiamato

1. Apri Outbound > Trattative operatori.
2. Con Applica filtri aggiuntivi filtra per l’esito che cerchi.
3. Con Personalizza le colonne visualizzate tieni ragione sociale, telefono, cellulare e codice fiscale.
4. Torna alla prima pagina ed esporta con Esporta (max 2k).
5. Apri Outbound > Clienti nelle campagne e senza filtro per esito mostra telefono, cellulare, codice fiscale ed email. Filtra per campagna per restare sotto le 2000 righe, poi esporta.
6. Nel foglio di calcolo, incrocia i due file per codice fiscale o, se manca, per telefono.

Risultato: ogni contatto esitato in passato con quell’esito ha accanto la sua email.

Nota bene

Trattative operatori ha una riga per chiamata: un cliente esitato più volte con lo stesso esito compare più volte. Rimuovi i duplicati prima dell’incrocio.

Servono più di 2000 righe o un altro formato

Richiedi l’esportazione personalizzata dal Marketplace: i passaggi sono in Come estrarre un tracciato, sezione “Richiedere un’esportazione personalizzata (a pagamento)”.

Se non funziona

• Non vedi l’icona di esportazione: il tuo account non è Amministratore. Il Team Leader vede Clienti nelle campagne e Trattative operatori ma non può esportare.
• Il file ha meno righe del conteggio trovati: eri su una pagina successiva alla prima, oppure avevi righe selezionate.
• Il file arriva a 2000 righe esatte: i risultati sono più di 2000 e il file è troncato. Restringi i filtri (per campagna o per periodo) ed esporta più volte.

Per i contatti che l’operatore ha messo in richiamo personale: Come visualizzare i miei richiami personali.