Come revocare il consenso di un cliente

Quando un cliente ritira il consenso, lo revochi dalla scheda cliente o dal Registro consensi. La revoca è immediata e non si annulla: per ricontattarlo serve un nuovo consenso.

Serve un account Amministratore o Avanzato. Si revocano solo i consensi Concesso o Scaduto.

Dalla scheda cliente

1. Apri la scheda del cliente e clicca sulla coccarda accanto al numero.
2. Nel riquadro Consensi di seguito dal nome del cliente:
   • per una sola finalità clicca su Revoca nella sua riga;
   • per tutte le finalità del numero clicca su Revoca tutti.

Dal Registro consensi

• Un consenso: clicca sulla riga, poi su Revoca consenso nel pannello.
• Più consensi, anche di numeri diversi: seleziona le righe e clicca su Revoca i consensi sopra la tabella.

Confermare

1. In Motivo o riferimento della richiesta scrivi da dove arriva la richiesta, per esempio email del cliente e numero di ticket. Il campo è obbligatorio.
2. Spunta la dichiarazione che inizia con “Ho capito che”.
3. Clicca sul pulsante che inizia con Sì, revoca.

Nello storico del consenso restano chi l’ha revocato, quando e perché.

Come verificare

Compare “Consenso revocato correttamente.” Nel registro lo stato diventa Revocato; nella scheda cliente la finalità passa sotto Consenso revocato:.

Se non funziona

• Il pulsante di conferma è disattivato: manca il motivo o la spunta.
• Revoca i consensi è disattivato: nessuna riga scelta, oppure nessuna è revocabile (già Negato o Revocato).
• “Qualcosa è andato storto nella revoca, verifica lo stato dei consensi.”: alcune revoche potrebbero essere passate. Controlla lo stato nel registro prima di ripetere.
• Non vedi i comandi di revoca: il tuo account non è Amministratore o Avanzato.

Per revocare il consenso durante la telefonata con un esito trattativa: Come creare un esito trattativa che revoca il consenso.