Come gestire un Appuntamento ripianificato da account amministratore

Impostando l’esito di un appuntamento su un esito di classe Ripianificato, crm4 crea un nuovo appuntamento copiando note e informazioni dell’originale, su un nuovo slot orario.

Chi può farlo

• Agente: vede e ripianifica solo i propri appuntamenti, sempre su se stesso.
• Amministratore e Avanzato: vedono il planning di tutti gli agenti; se l’esito scelto è configurato con Non copia operatore, possono assegnare il nuovo appuntamento a un agente diverso dall’originale.

Come ripianificare

1. Sull’appuntamento, imposta l’esito su quello di classe Ripianificato (es. “Ripianificato”).
2. Seleziona un nuovo slot orario nel calendario.
3. Controlla l’anteprima del nuovo appuntamento, identica all’originale.
4. Clicca su Conferma appuntamento.

Risultato: l’appuntamento originale prende l’esito Ripianificato scelto; il nuovo appuntamento nasce con lo stato appuntamento di destinazione configurato per quell’esito (non modificabile in questo passaggio, ma cambiabile dopo).

Nota bene

Lo stato del nuovo appuntamento e la possibilità di cambiare agente non sono fissi: dipendono da come l’amministratore ha configurato quello specifico esito Ripianificato (Stato appuntamento di destinazione e Copia operatore/Non copia operatore, in Impostazioni > Stati appuntamento). Verifica con un amministratore quali esiti Ripianificato sono configurati sulla tua azienda.