Come posso inserire un nuovo contratto o un nuovo appuntamento ad un cliente già in campagna?

Per registrare un contratto o un appuntamento su un cliente già in campagna, assegna prima un richiamo all’operatore: lo inserirà lui, dalla sua lista di richiami.

Da amministratore o avanzato: assegna il richiamo

1. Vai nella sezione Contratti o Appuntamenti.
2. Clicca su Assegna nuovo.
3. Cerca il cliente. Se non lo trovi, clicca su Aggiungi cliente per crearlo e assegnarlo a una campagna mai contattata.

Da operatore: fissa il contratto o l’appuntamento

Cerca il cliente tra i tuoi richiami e inserisci il contratto o l’appuntamento.