Cosa sono i ruoli utente?

Crm4 ha cinque ruoli: Amministratore, Avanzato, Team leader, Operatore e Agente. Il ruolo si assegna in fase di creazione dell’utente e determina cosa può vedere e fare.

In Utenti > Elenco utenti trovi tutti gli utenti della tua azienda con il ruolo di ciascuno. Puoi creare un numero illimitato di profili senza costi aggiuntivi.

Amministratore

Il profilo di livello più alto.

Importa liste, gestisce campagne
Fa intrusioni in cuffia dalla dashboard
Analizza l’andamento del call center con gli strumenti di statistica
Gestisce predictive e crm4 bot
Aggiunge nuovi utenti
È l’unico ruolo che vede Credito, Numerazioni VOIP, Abbonamenti e Marketplace: solo lui può comprare, ricaricare o rinnovare servizi a pagamento

Avanzato

Accede a tutte le funzioni operative della piattaforma, come un Amministratore senza la parte economica.

Non può fare acquisti sul Marketplace
Non può rinnovare servizi a pagamento (eccezione: può disattivare una numerazione)
Può esportare tracciati e dati delle campagne — non è riservato all’Amministratore
Crea e gestisce utenti e gruppi
Gestisce le regole di contatto (OCC) e le assegna alle campagne
Può modificare il ruolo di altri utenti, con un limite: non può toccare un Amministratore già esistente, ma può promuoverne uno nuovo

Team Leader

Monitora la sala operatori dalla dashboard.

Assegna richiami personali agli operatori
Monitora l’andamento delle campagne
Aggiunge/rimuove campagne dalla sessione predictive
Consulta in sola lettura i gruppi di cui fa parte: non può crearli, modificarli o spostare utenti tra gruppi (serve Amministratore o Avanzato)

Operatore

Lavora le chiamate in sessione predictive (Outbound > Chiamate predictive)
Gestisce i propri richiami personali (Outbound > Gestione richiami)
Chiude le trattative assegnando l’esito
Vede il proprio elenco trattative — per lui si chiama Elenco trattative, non Trattative operatori come per gli altri ruoli
Vede solo la propria riga in Statistiche Operatori, non quella degli altri
Invia messaggi e template WhatsApp, ma solo ai contatti a lui assegnati
Non accede a Impostazioni, Utenti, Clienti, Marketplace, Credito né Numerazioni VOIP
Non può modificare ruoli, creare utenti o gestire gruppi

Agente

Riceve gli appuntamenti fissati dagli operatori
È l’unico ruolo che può creare nuove proattività (Contratti > Proattività, pulsante “Nuova proattività”)
Ha accesso solo a: Dashboard, Proattività, i propri appuntamenti, l’agenda agenti, le proprie statistiche
Sulla scheda proattività scrive solo nel campo “Note agente”, non in “Note backoffice”
Non può cambiare lo stato di una proattività né eliminarla (serve Amministratore o Avanzato)

Per gli agenti è consigliata l’app crm4, disponibile su App Store e Google Play.