Come cercare un cliente o una lead dalla lente in alto
La lente nella barra in alto cerca un cliente per ragione sociale, telefono o cellulare da qualsiasi pagina. Cliccando un risultato apri l’elenco clienti già filtrato sul numero del cliente trovato: il telefono o il cellulare mostrato nel risultato.
La lente compare solo se valgono tutte e tre le condizioni:
- il tuo account è Amministratore o Avanzato;
- usi crm4 da computer o tablet: sullo smartphone la lente non c’è;
- la ricerca è già arrivata sulla tua azienda: viene attivata gradualmente su tutte le aziende, senza bisogno di richiederla.
Passaggi
Sezione intitolata “Passaggi”- Clicca sulla lente nella barra in alto.
- Nel campo “Cerca cliente o lead: ragione sociale, telefono, cellulare” scrivi almeno 2 caratteri.
- Scegli il risultato:
- clicca sul nome per aprire Elenco Clienti (menu Clienti > Elenco Clienti) filtrato sul numero del cliente trovato;
- clicca sul chip di una campagna per aprire Clienti nelle campagne (menu Outbound > Clienti nelle campagne) filtrato sullo stesso numero.
Da tastiera: frecce su e giù per scegliere la riga, Invio per aprirla, Esc per chiudere.
Cosa mostra ogni risultato
Sezione intitolata “Cosa mostra ogni risultato”- Nome del cliente, con evidenziato il testo cercato.
- Numero trovato, con l’indicazione Telefono o Cellulare, e la città.
- Chip delle campagne in cui il cliente è lead, accanto alla fiammella: al massimo 2, le altre sono contate con “+N”. Il chip con “· richiamo” indica un richiamo programmato.
In cima all’elenco leggi “N clienti · N lead”. Il pannello mostra i primi 8 risultati.
Come verificare
Sezione intitolata “Come verificare”Si apre Elenco Clienti, o Clienti nelle campagne, con il filtro sul numero del cliente trovato già applicato. Il testo cercato resta nel campo anche cambiando pagina.
Se non trovi il cliente
Sezione intitolata “Se non trovi il cliente”- “Nessun cliente o lead per «…»”: la ricerca guarda ragione sociale, telefono e cellulare, anche a metà parola. Prova con meno caratteri, o con il numero senza prefisso.
- “Mostrati i primi 8 di N”: aggiungi caratteri o scrivi il numero completo.
- “Ricerca non disponibile”: il server non ha risposto. Il testo resta nel campo: clicca su Riprova.
Se non vedi la lente in alto
Sezione intitolata “Se non vedi la lente in alto”La lente manca in tre casi:
- il tuo account non è Amministratore o Avanzato;
- sei su smartphone: apri crm4 da computer o tablet;
- la ricerca non è ancora arrivata sulla tua azienda: si attiva da sola con il rilascio, non serve chiederla.
In tutti i casi puoi cercare il cliente da Clienti > Elenco Clienti con i filtri: Come posso applicare i filtri di ricerca.