Come cercare un cliente o una lead dalla lente in alto

La lente nella barra in alto cerca un cliente per ragione sociale, telefono o cellulare da qualsiasi pagina. Cliccando un risultato apri l’elenco clienti già filtrato su quel numero.

La lente compare solo agli account Amministratore e Avanzato.

Passaggi

Clicca sulla lente nella barra in alto.
Nel campo “Cerca cliente o lead: ragione sociale, telefono, cellulare” scrivi almeno 2 caratteri.
Scegli il risultato:
- clicca sul nome per aprire l’elenco clienti filtrato su quel cliente;
- clicca sul chip di una campagna per aprire l’elenco dei clienti in campagna, filtrato sullo stesso numero.

Da tastiera: frecce su e giù per scegliere la riga, Invio per aprirla, Esc per chiudere.

Cosa mostra ogni risultato

Nome del cliente, con evidenziato il testo cercato.
Numero trovato, con l’indicazione Telefono o Cellulare, e la città.
Chip delle campagne in cui il cliente è lead, accanto alla fiammella: al massimo 2, le altre sono contate con “+N”. Il chip con “· richiamo” indica un richiamo programmato.

In cima all’elenco leggi “N clienti · N lead”. Il pannello mostra i primi 8 risultati.

Come verificare

Si apre l’elenco clienti, o dei clienti in campagna, con il filtro sul numero già applicato. Il testo cercato resta nel campo anche cambiando pagina.

Se non trovi il cliente

“Nessun cliente o lead per «…»”: la ricerca guarda ragione sociale, telefono e cellulare, anche a metà parola. Prova con meno caratteri, o con il numero senza prefisso.
“Mostrati i primi 8 di N”: aggiungi caratteri o scrivi il numero completo.
“Ricerca non disponibile”: il server non ha risposto. Il testo resta nel campo: clicca su Riprova.
Non vedi la lente: il tuo account non è Amministratore o Avanzato. Cerca dall’elenco clienti con i filtri: Come posso applicare i filtri di ricerca.