Come creare un appuntamento da uno slot libero del planner

In crm4, dalla vista Giornaliero del Planner degli appuntamenti, crei un appuntamento cliccando su uno slot libero di un agente: agente, data e ora sono già compilati. Nella finestra di creazione dell’appuntamento puoi creare anche il cliente e la campagna, se non esistono.

Chi può farlo

Solo gli utenti Amministratore e Avanzato. Se sei al telefono con il cliente, usa il planner dalla call card: Come consultare il planner appuntamenti mentre si è al telefono con il cliente.

Aprire la finestra di creazione dell’appuntamento

1. Apri il Planner degli appuntamenti in vista Giornaliero: Come usare il planner giornaliero degli appuntamenti.
2. Clicca su uno slot libero dell’agente. Gli slot fuori orario, in pausa o bloccati non si selezionano.
3. Nel riquadro con data e ora dello slot clicca su Assegna nuovo.

La finestra di creazione dell’appuntamento ha tre sezioni: Cliente, Appuntamento, Luogo appuntamento.

Cliente

Cliente esistente

1. Scrivi almeno 2 caratteri in Cerca cliente per nome o numero di telefono. La ricerca vale su ragione sociale, telefono e cellulare.
2. Clicca sul risultato: ogni voce mostra nome e telefono.

Per scegliere un altro cliente clicca su Cambia. Se compare Nessun cliente trovato., crea il cliente.

Cliente nuovo

1. Clicca su Aggiungi cliente.
2. Compila Nome completo * (già precompilato con il testo cercato) e Telefono o cellulare *.

Con Annulla torni alla ricerca.

Appuntamento

• Agente assegnato e Data e ora: presi dallo slot, non modificabili.
• Stato appuntamento *: scegli tra gli stati collegati a uno stato campagna.
• Campagna (obbligatoria), in alternativa:
  • Seleziona campagna esistente, poi scegli da Seleziona campagna (solo campagne abilitate);
  • Crea nuova campagna, poi scrivi il nome in Inserisci nome campagna.

La durata non si sceglie qui: vale la durata impostata dall’Amministratore nelle impostazioni degli appuntamenti. Vedi Impostare la durata degli appuntamenti disponibili per gli operatori e Come posso impostare la durata dell’appuntamento.

Luogo appuntamento

Tutti i campi sono obbligatori:

• Provincia *
• Città *: si attiva dopo la provincia. Se cambi provincia, la città si svuota.
• CAP *
• Indirizzo appuntamento *
• Civico *

Se hai scelto un cliente esistente, i campi sono precompilati dalla sua anagrafica.

L’indirizzo resta solo sull’appuntamento

Per aggiornare anche l’anagrafica del cliente spunta Salva questo indirizzo anche nell’anagrafica del cliente. La casella è deselezionata di default.

Creare l’appuntamento

Clicca su Crea Appuntamento. crm4 crea in un solo passaggio il cliente (se nuovo), la campagna (se nuova) e l’appuntamento.

Come verificare

La finestra di creazione dell’appuntamento si chiude e si apre la scheda dell’appuntamento appena creato.

Se l’appuntamento non viene creato

• Recapito non valido (fisso es. 0512345678, cellulare es. 3331234567): correggi il numero nel formato indicato.
• Dati cliente mancanti: seleziona un cliente o compila nome e recapito.: scegli un cliente dalla ricerca oppure compila nome e recapito in Aggiungi cliente.
• Creazione della campagna non riuscita. Controlla il nome e riprova.: cambia il nome della nuova campagna, oppure scegli una campagna esistente.
• Crea Appuntamento non è attivo: manca un dato obbligatorio — cliente, stato, campagna o uno dei cinque campi del luogo.

Se il problema resta, scrivi a support@crm4solution.com: Come richiedere assistenza.