Come mappare gli esiti crm4 sui codici esito in-voice

Ogni campagna in-voice ha una tabella che collega il Codice in-voice all’esito trattativa di crm4 (Nome CRM). Il lavorato inviato a in-voice e i report mensili usano questa tabella: un esito crm4 senza codice finisce nel file con il suo nome invece del codice.

Aprire gli esiti di una campagna

1. Sulla scheda del committente clicca su Entra.
2. In Home, sulla scheda della campagna, clicca sull’icona con la freccia in alto a destra.
3. Nel menu laterale clicca su Esiti. Si apre Gestione Esiti.

Aggiungere un codice

1. Clicca su Aggiungi.
2. Compila:
   • Codice: il codice in-voice, a due cifre (per esempio 01);
   • Nome CRM: scegli l’esito trattativa di crm4 dall’elenco. Deve coincidere con il nome dell’esito in crm4;
   • Descrizione: facoltativa;
   • Tipo: Positivo, Negativo, Neutrale o Diniego.
3. Clicca su Crea.

Prendere i codici da in-voice

1. Clicca su Sincronizza InVoice e conferma “Sincronizzare i codici esito da InVoice?”.
2. I codici nuovi arrivano con Nome CRM vuoto e Tipo Neutrale: apri ciascuno con l’icona Dettaglio / Modifica, scegli il Nome CRM, correggi il Tipo e clicca su Salva.

Per i committenti Fastweb Sincronizza InVoice non c’è: i codici si inseriscono a mano o si importano da un’altra campagna.

Copiare i codici da un’altra campagna

1. Clicca su Importa da campagna. In alternativa, in Home clicca sulla scritta rossa Importa esiti da altre campagne della campagna senza esiti.
2. In Seleziona campagna sorgente scegli la campagna e clicca su Avanti.
3. Lascia spuntati gli esiti da copiare e clicca su Importa selezionati.

Compare “Importazione completata: N esiti creati, N già presenti.”. Vengono proposti solo gli esiti attivi.

Come verificare

In Gestione Esiti ogni esito crm4 usato dagli operatori ha una riga Attivo con Codice e Nome CRM. Dopo Genera da CRM nel lavorato giornaliero non devono comparire avvisi “Esito CRM ‘…’ non mappato, usato valore raw.”

Disattivare o eliminare

Spunta le righe e usa Attiva, Disattiva o Elimina. Gli esiti Inattivo non vengono usati per tradurre il lavorato.

Se non funziona

• Avviso “Nessun mapping esiti per la campagna ‘…’”: la campagna non ha codici attivi. Aggiungili o importali.
• Avviso “Esito CRM ‘…’ non mappato, usato valore raw.”: quell’esito crm4 non ha un codice. Aggiungi la riga con quel Nome CRM, poi genera di nuovo il batch.
• Il Log CRM segnala “Codice esito deve essere 2 cifre (es. 01)”: correggi il Codice (da 1 a 01).

Il batch che usa questa mappatura: Come inviare il lavorato e il dichiarato giornaliero a in-voice.