Come impostare dei filtri di chiamata al predictive

Il Filtro nominativi di crm4 fa chiamare al predictive solo i nominativi che rispettano i criteri che scegli. Vale per tutta la sessione predictive, cioè per tutte le campagne inserite.

Puoi usarlo come Amministratore, Avanzato o Team Leader.

Come aprire il Filtro nominativi del predictive

1. Vai su Outbound > Elenco predictive.
2. Sulla card della sessione clicca sull’icona dell’imbuto (Filtro nominativi), accanto a Risultati.

Risultato: si apre la finestra Filtro nominativi. In alto vedi due numeri: a sinistra i nominativi disponibili per la chiamata automatica, a destra i nominativi totali che soddisfano i filtri.

Come applicare un filtro al predictive

1. Nella finestra Filtro nominativi clicca su Aggiungi filtri.
2. Scrivi il nome del campo in Digita per filtrare l’elenco… e cliccalo.
3. Clicca sul filtro aggiunto e scegli i valori: spunta le voci dell’elenco, oppure usa Seleziona visibili per spuntarle tutte.
4. Clicca su Salva filtri.

In alto trovi anche i filtri pronti Contattato oggi, Richiami importanti e Richiami scaduti, e in Filtri salvati quelli salvati in precedenza.

Esempio: se i tuoi nominativi hanno un’informazione aggiuntiva (per esempio la provincia), crea un filtro su quel campo e chiama solo i nominativi che la valorizzano in un certo modo.

Risultato: sulla card della sessione l’icona dell’imbuto si colora, il suo tooltip diventa Filtro nominativi applicato e compare il banner “Il conteggio dei contatti disponibili è influenzato dai filtri attivi.” con il pulsante FILTRI ATTIVI.

Filtri e regole OCC

Con un filtro attivo il predictive ignora le regole OCC impostate sulle campagne della sessione. Se le campagne hanno regole OCC, nella finestra Filtro nominativi compare l’avviso “Attenzione: con un filtro attivo il predictive ignora le regole OCC impostate sulle campagne selezionate.”

Come escludere dal predictive i non interessati e gli appuntamenti

Il filtro Esito del predictive esclude i nominativi in base all’esito dell’ultima trattativa, per esempio non interessato o appuntamento. Serve quando questi nominativi tornano in chiamata, per esempio dopo uno SbloccaLive che li ha inclusi: lo sblocco automatico non li rimette in circolo (vedi Come vengono sbloccati i clienti in automatico).

1. Apri il Filtro nominativi della sessione.
2. Clicca su Aggiungi filtri, scrivi Esito in Digita per filtrare l’elenco… e scegli il campo Esito.
3. Clicca su Esito: l’elenco mostra gli esiti presenti tra i nominativi.
4. Clicca su Seleziona visibili per spuntare tutti gli esiti.
5. Togli la spunta dagli esiti da non chiamare, per esempio non interessato e gli esiti di appuntamento.
6. Clicca su Salva filtri.

Risultato: il numero a sinistra in alto (nominativi disponibili) scende, e il predictive non chiama più i nominativi con gli esiti che hai tolto.

Nomi degli esiti

Gli esiti nell’elenco sono quelli configurati nella tua azienda in Impostazioni > Esiti trattativa operatori: i nomi possono essere diversi da “non interessato” o “appuntamento”.

Nominativi mai chiamati

Il filtro Esito non esclude per forza i nominativi mai chiamati. Se tra gli esiti spuntati c’è lo stato Contattabile, i nominativi mai chiamati restano nel predictive. Per escluderli, togli la spunta anche da Contattabile.

Come chiamare solo i nominativi con ultimo contatto prima di una data

Il filtro sulla data dell’ultimo contatto è un intervallo: il predictive chiama solo i nominativi contattati per l’ultima volta tra la data di inizio e la data di fine.

• Data di fine: il giorno prima della data scelta. Per chiamare solo chi hai contattato l’ultima volta prima del 12 ottobre, metti l’11 ottobre.
• Data di inizio: una data precedente al primo contatto della campagna, per esempio il giorno in cui è iniziata. Così l’intervallo comprende tutti i nominativi già contattati.

1. Apri il Filtro nominativi della sessione.
2. Clicca su Aggiungi filtri, scrivi contatto in Digita per filtrare l’elenco… e scegli il campo Ultimo Contatto.
3. Clicca sul filtro e, in Clicca per inserire intervallo…, imposta la data di inizio e la data di fine.
4. Clicca su Salva filtri.

Risultato: il predictive chiama solo i nominativi con ultimo contatto dentro l’intervallo. Il filtro pronto Contattato oggi imposta lo stesso campo sulla giornata di oggi.

Nominativi mai chiamati

Il campo si chiama Ultimo Contatto. Se non lo valorizzi nel filtro, i nominativi mai chiamati non vengono esclusi. Per chiamare solo chi è già stato contattato, imposta sempre l’intervallo.

Come rimuovere i filtri del predictive

1. Apri il Filtro nominativi della sessione.
2. Accanto a “Hai dei filtri applicati.” clicca su Rimuovi tutti.
3. Nel popup Conferma eliminazione filtri clicca su Elimina filtri.

Risultato: compare “Filtri eliminati con successo” e il predictive torna a chiamare tutti i nominativi disponibili della sessione. L’operazione non si può annullare: per ripristinare i filtri devi reinserirli.

Se dopo aver salvato o rimosso i filtri il predictive non chiama i nominativi che ti aspetti, scrivici in chat: clicca sul tuo nome in alto a destra, poi su Richiedi assistenza. Indica la sessione predictive, i filtri che hai impostato e uno o due numeri di esempio.

Filtrare i nominativi chiamati da una sessione bot

Anche sul crm4 Bot trovi Filtro nominativi, sulla card della sessione: la logica è la stessa del predictive, ma i filtri e i risultati sono separati. Le sessioni bot sono in Outbound > Genera lead con crm4 bot, nel menu di Amministratore e Avanzato.

1. Clicca su Filtro nominativi sulla sessione bot.
2. Alla prima apertura compare l’avviso “N.B. Se abiliti i filtri sul BOT verranno ignorate le regole OCC impostate sulle campagne.”: clicca su Ho capito. Finché non lo clicchi, i filtri e Salva filtri non compaiono.
3. Aggiungi i filtri con gli stessi passi della sezione “Come applicare un filtro al predictive”: Aggiungi filtri, scelta del campo, scelta dei valori.
4. Clicca su Salva filtri.

Per rimuovere i filtri del bot, accanto a “Hai dei filtri applicati.” clicca su Rimuovi tutti., poi nel popup Conferma eliminazione filtri clicca su Elimina filtri.

Attenzione

Se abiliti i filtri sul bot vengono ignorate le regole OCC impostate sulle campagne.