Come convalidare l’azienda

Dopo la registrazione devi convalidare l’azienda: finché non è convalidata non puoi fare chiamate in uscita. La convalida è una procedura guidata in 9 passi; in alto vedi il passo corrente (per esempio 3/9) e il nome del successivo.

Tieni pronti i dati di fatturazione e la foto fronte/retro di un documento del rappresentante legale: carta d’identità, patente o passaporto.

Avviare la convalida

1. Apri l’email ricevuta alla registrazione e clicca sul link di conferma.
2. Accedi con il tuo account.
3. Nell’elenco delle aziende clicca su Convalida accanto all’azienda.

I 9 passi

Passi da 1 a 7: compila i campi e clicca su Avanti. Finché manca un campo obbligatorio, Avanti resta disattivato.

1. Benvenuto.
2. Le tue informazioni: il tuo nome e cognome.
3. Condizioni di utilizzo: accetta le condizioni obbligatorie. Vedi Come accettare le condizioni di utilizzo durante la convalida dell’azienda.
4. Configurazione call center: numero di operatori e tipo di attività (Vendita telefonica, Appuntamenti con consulente, Generazione lead bot).
5. Dati fatturazione azienda: anagrafica, Tipo azienda (Società o Ditta individuale), Partita IVA, Posta elettronica (PEC), Codice destinatario (Fatturazione Elettronica) e, se diversa, la sede operativa.
6. Dati rappresentante legale: dati anagrafici, cellulare e dati del documento (Tipo di documento, Numero documento, Emittente, Data emissione, Data scadenza). Se il rappresentante legale non ha un codice fiscale italiano, clicca su richiedi supporto sotto il campo Codice Fiscale: si apre la chat di supporto con il messaggio già scritto.
7. Caricamento documenti: clicca su Carica documenti e carica la foto fronte/retro del documento indicato al passo 6. File ammessi: .jpeg, .jpg, .png, .pdf, massimo 15 MB ciascuno.
8. Conferma: clicca su Conferma. Da qui non puoi più modificare i dati.
9. Conferma (verifica in corso): attendi l’esito.

Come verificare

Compare “I nostri consulenti stanno analizzando i dati da te inseriti.”. Di solito la verifica richiede al massimo 48 ore lavorative. Ricevi un’email all’indirizzo dell’azienda quando è conclusa; poi fai la prima ricarica: Come effettuare una ricarica.

Se accanto all’azienda compare Firma contratto, firma i contratti crm4 e VOIP: Come firmare il contratto crm4 e il contratto VOIP con il codice OTP.

Cosa vedono gli altri ruoli nell’elenco aziende

Se non sei Amministratore, nell’elenco delle aziende di cui fai parte vedi lo stato al posto del tasto di accesso:

Testo	Significato
DISABILITATA	L’azienda è stata disabilitata. Chiedi al proprietario di abilitarla.
Non pronta	La convalida non è ancora completata o sospesa. Chiedi all’amministratore quando potrai accedere.
Non attiva	L’azienda non è più attiva. Chiedi all’amministratore quando potrai accedere.

Quando l’azienda è pronta, al posto dello stato compare il pulsante Entra.

Se sei tu ad aver avviato la convalida

Finché la verifica documenti è in corso, nell’elenco delle aziende vedi il pulsante In verifica al posto di Entra.

Se apri crm4 mentre l’azienda non è ancora convalidata, vedi il messaggio “L’azienda non è stata ancora convalidata.”

Se l’azienda è in uno stato anomalo

Se nell’elenco delle aziende non vedi nessuno dei pulsanti descritti sopra, compare Chiedi assistenza. Clicca per aprire la chat di supporto, già con il nome dell’azienda. Vedi anche Come richiedere assistenza.

Se non funziona

• “Il file … è troppo grande, non può superare i 15mb”: riduci la foto o salvala in un formato più leggero e ricaricala.
• Compare “Alcuni dati da te inseriti non sono stati convalidati.”: leggi la Motivazione, apri l’email ricevuta e correggi i dati richiesti.
• Dopo 48 ore lavorative non hai notizie: scrivi a support@crm4solution.com.