Come connettere il tuo account WhatsApp Business su crm4

Questa guida ti spiega come collegare il tuo account WhatsApp Business a crm4 e gestire i messaggi direttamente in piattaforma.

Cosa ti serve prima di iniziare

Per completare la procedura ti servono:

L’abbonamento AUTOMATION attivo sull’azienda (attivabile dal marketplace crm4, riservato all’Amministratore).
Un account Facebook personale.
Le credenziali di accesso con permessi da amministratore al Business Manager dell’azienda (o la possibilità di crearne uno nuovo durante la procedura).
Il numero di telefono che vuoi collegare a crm4 (quello che i tuoi clienti vedranno su WhatsApp), raggiungibile per un test di chiamata.

Nota bene: se non hai ancora un Business Manager, prima di iniziare ti consigliamo di seguire la procedura guidata di Facebook a questo link → Get started guide – Business Manager

Procedura di attivazione

1. Avvia la procedura guidata

Accedi con un account Amministratore o Avanzato e vai alla sezione WhatsApp del menu.
Clicca su Avvia procedura guidata.

2. Seleziona il numero ed esegui il test di chiamata

Seleziona il numero da connettere tra le numerazioni attive (quello che i tuoi clienti vedranno su WhatsApp).
Clicca su Test di chiamata.

Parla al microfono e verifica di sentire la tua voce.
Se la senti, clicca su Sento la mia voce; altrimenti clicca Riavvia test e riprova.

3. Accedi con Meta

Clicca su Inizia login con Meta.

Si aprirà una nuova finestra in cui ti verrà chiesto di effettuare il login su Facebook, necessario per accedere al Business Manager di Meta. Non chiudere la scheda di crm4 mentre completi il processo.

4. Completa la procedura guidata di Meta

Una volta effettuato il login, avvia la procedura guidata.

Seleziona il tuo portfolio business e clicca su Avanti.
Scegli un account WhatsApp Business esistente oppure creane uno nuovo, poi clicca su Avanti.

Nella schermata successiva verifica che il nome visualizzato di WhatsApp Business corrisponda alla ragione sociale dell’azienda. Seleziona poi la categoria della tua attività e clicca su Avanti.

5. Collega e verifica il numero

Clicca su “Aggiungi nuovo numero” e inserisci il numero attualmente in uso su crm4 (verifica che sia corretto: è il passaggio più delicato della procedura).
Alla voce “Scegli come desideri verificare il tuo numero”, seleziona CHIAMATA.

Attendi la chiamata da Meta sul numero collegato a crm4: durante la chiamata ti verrà comunicato il codice da inserire.
Inserisci il codice ricevuto: la configurazione è completata.

Hai completato la configurazione

Il tuo account WhatsApp Business è ora collegato a crm4 e potrai gestire le conversazioni direttamente in piattaforma.

Dai un’occhiata a come configurare correttamente i template whatsapp in crm4