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Account, credito e abbonamenti
Panoramica
Canone Voip crm4
Come accettare le condizioni di utilizzo durante la convalida dell’azienda
Come aggiungere il logo della tua azienda su crm4
Come aggiungere nuove aziende in crm4
Come attivare la ricarica automatica del credito
Come cambiare metodo di pagamento
Come consultare il saldo e lo storico movimenti del credito?
Come consultare lo storico acquisti del marketplace?
Come convalidare l’azienda
Come disattivare i servizi in abbonamento?
Come disattivare un abbonamento
Come effettuare una ricarica
Come fare richiesta di recesso da crm4
Come firmare il contratto crm4 e il contratto VOIP con il codice OTP
Come invitare un’altra azienda con il link referral?
Come posso disabilitare o abilitare un’azienda in modo da poter inibire gli accessi degli utenti?
Come posso modificare i miei dati di fatturazione o i dati voip?
Come posso verificare il metodo di pagamento impostato?
Come posso verificare se ci sono codici promozionali attivi?
Come provare gratis un servizio del marketplace?
Come revocare il consenso a una condizione di utilizzo facoltativa
Come riattivare un’azienda sospesa
Come ricaricare tramite bonifico bancario
Come richiedere l’attivazione di uno o più servizi sul marketplace
Come rinnovare l’abbonamento di un servizio marketplace “manualmente”
Come vedere il tuo profilo aziendale
Cosa comporta il mancato rinnovo dell’abbonamento Voip
Cos'è crm4 Premium?
Cosa fare se crm4 segnala abbonamenti in sospeso
Dove posso trovare il mio piano tariffario?
Dove posso trovare informazioni legali su crm4
Richiesta di subentro
Appuntamenti e agenti
Panoramica
Come abilitare il tracciamento percorsi degli agenti
Come annullare un appuntamento
Come assegnare un colore specifico ad uno stato appuntamento
Come associare comuni agli agenti
Come consultare il planner appuntamenti mentre si è al telefono con il cliente
Come creare un appuntamento da uno slot libero del planner
Come creare un nuovo stato appuntamento
Come gestire fino a quando si può modificare un appuntamento
Come gestire un Appuntamento ripianificato da account amministratore
Come impostare un indirizzo da profilo Agente
Come impostare un Promemoria su un appuntamento
Come modificare gli orari di lavoro degli agenti da profilo admin e da profilo agente
Come passare dalla vista a schede alla vista tabella nell'elenco appuntamenti
Come posso impostare la durata dell’appuntamento
Come posso inserire un appuntamento mentre sono al telefono col cliente?
Come posso recuperare modifiche non salvate su una scheda appuntamento
Come posso visualizzare lo storico modifiche di un appuntamento o contratto
Come ripianificare un appuntamento se sei un agente
Come riprogrammare un appuntamento dal planner
Come spostare un appuntamento trascinandolo nel planner
Come usare il planner giornaliero degli appuntamenti
Come usare il planner settimanale degli appuntamenti
Come utilizzare il tracciamento percorsi degli agenti
Come visualizzare il planner a intervalli di 15 minuti
Impostare la durata degli appuntamenti disponibili per gli operatori
Integrazione Google Calendar & crm4
L’agenda appuntamenti dell’agente
Legenda colori planner appuntamenti
Perché l’agente non vede i nuovi appuntamenti?
Perché non posso fissare un appuntamento subito dopo un altro?
Stati Appuntamento
Come funzionano le date suggerite per un appuntamento
Campagne e liste
Panoramica
Come abilitare o disabilitare una campagna
Come aggiungere una nuova campagna in predictive o Bot durante un’importazione
Come aggiungere uno script alle campagne
Come aprire richiami importanti, contratti e appuntamenti di una campagna
Come archiviare una campagna
Come configurare le regole di contatto outbound (OCC)?
Come far rendere al massimo le tue campagne
Come fare un’esclusione in fase di importazione/creazione campagna
Come importare una lista di contatti in crm4
Come importare una lista dopo averla epurata da clienti iscritti al registro delle opposizioni?
Come nascondere le trattative precedenti sulla Call Card Operatore
Come personalizzare lo “sblocco” dei nominativi
Come posso abilitare una campagna scaduta?
Come posso applicare i filtri di ricerca?
Come posso assegnare campagne diverse ad operatori diversi?
Come posso creare una campagna di clienti non interessati?
Come posso decidere in quale campagna far arrivare le lead?
Come posso duplicare una campagna di clienti?
Come posso inserire i clienti precedentemente importati in una campagna?
Come posso inserire una campagna?
Come posso personalizzare l’aspetto del mio elenco clienti in campagna
Come si controllano i nominativi disponibili/contattabili?
Come vengono acquisite e poi distribuite le lead?
Come vengono sbloccati i clienti in automatico?
Consigli su importazione clienti da file Excel/CSV
Cosa sono le regole di contatto (OCC)?
Creazione assistita campagna
Guida alle Attività: configurazione, Carrier e campagne
In che modo avviene la pulizia dei nominativi all’interno delle campagne?
Legenda Stati di Sistema
Qual è la differenza tra cliente contattabile e cliente ricontattabile?
Quali sono le tipologie di campagne su crm4
Chiamate
Panoramica
Call Card crm4
Che differenza c’è tra trattativa e telefonata?
Come abilitare le regole d’ascolto
Come attivare il cambio numero automatico
Come attivare la funzione CallerID
Come avviare una registrazione tramite numero verde
Come chiamare i clienti?
Come chiamare i lead in automatico con Chiamata Lead?
Come configurare il risponditore IVR in ingresso
Come consultare il registro chiamate
Come effettuare l’ascolto o intrusione in cuffia
Come effettuare un cambio numero richiedendo un prefisso diverso
Come esitare una chiamata
Come estrarre un file .zip
Come filtrare gli operatori della Regia per sessione o gruppo
Come mettere in attesa un cliente e trasferire la chiamata con consultazione
Come mettersi in pausa durante il predictive?
Come posso registrare una chiamata?
Come posso verificare se un utente è al telefono?
Come posso visualizzare le trattative precedenti?
Come scegliere una numerazione aggiuntiva per le chiamate in uscita in modalità manuale
Come traferire una chiamata ad un altro utente?
Come usare gli esiti rapidi nella call card?
Come uscire dalla call card e dalla sessione predictive?
Come utilizzare il servizio Call Recorder
Come vedere esiti, contratti e appuntamenti del giorno nella Regia operatori
Come vedere l’interno che mi è stato assegnato?
Come vedo il mio numero VoIP?
Come visualizzare uno script durante una chiamata?
Cosa fare quando non arrivano chiamate?
Cosa fare quando non parte in automatico il download di una registrazione?
Cosa significano gli stati degli operatori nella Regia operatori?
Cos’è la Sip App?
Dove posso scrivere le note di una trattativa?
Gestione chiamate in ingresso
Clienti e lead
Panoramica
Come abilitare o disabilitare manualmente un contatto
Come aggiornare etichette o informazioni aggiuntive di più clienti insieme?
Come aggiungere un commento a una lead
Come cancellare uno o più contatti da crm4
Come cercare un cliente o una lead dalla lente in alto
Come eliminare clienti
Come gestire i lead in crm4
Come gestire le etichette di un cliente, contratto o lead?
Come inserire clienti in blacklist massivamente
Come inserire clienti in whitelist massivamente
Come inserire in blacklist i clienti filtrati o selezionati nell’Elenco clienti
Come inserire un cliente in blacklist (FUB)
Come inserire un cliente singolo?
Come posso disabilitare o mettere in fub massivamente i clienti di una campagna?
Come ricercare clienti iscritti al FUB
Come vedere contratti, appuntamenti, trattative e campagne di un cliente
Come visualizzare le informazioni di un cliente e modificare le anagrafiche
Cosa sono le informazioni aggiuntive?
Cos’è e come funziona la funzione Commento Cliente
Menù leads: come gestire le tue hot leads
Contratti
Panoramica
Come aggiornare un'informazione aggiuntiva su più contratti insieme
Come aggiungere un nuovo contratto correlato a uno esistente
Come creare moduli personalizzati per inserimento contratti
Come creare un nuovo stato contratto
Come duplicare un contratto
Come gestire più contratti associati ad un unico cliente?
Come modificare lo stato di un contratto
Come posso inserire un contratto mentre sono al telefono col cliente?
Come posso inserire un nuovo contratto o un nuovo appuntamento ad un cliente già in campagna?
Come rendere autonomi gli agenti attraverso la funzione Proattività
Come richiedere lo sblocco di un contratto chiuso
Come scaricare l’allegato audio di un contratto?
crm4 Bot
Panoramica
Come acquistare un nuovo messaggio bot o predictive?
Come acquistare una nuova sessione Bot
Come aggiungere una campagna alla sessione crm4 BOT
Come associare un gruppo al bot
Come associare un messaggio al BOT?
Come avviare una sessione bot
Come configurare un messaggio crm4 bot
Come fermare una sessione bot
Come gestire diverse campagne bot assegnandole a gruppi specifici di operatori
Come impostare un budget giornaliero su crm4 BOT
Come partecipare ad una sessione crm4 Bot
Come posso ascoltare il messaggio del crm4 bot
Come posso fare un’analisi completa del bot?
Come posso visualizzare le leads generate da un determinato messaggio bot?
Come prenotare una Lead generata da crm4 BOT
Come rinominare una sessione crm4 Bot
Come scrivere messaggi bot che convertono
Come vedere quanti clienti disponibili ci sono in un bot?
Cosa vuol dire CPL?
Elenco esiti crm4 bot
Impara a programmare l’avvio del tuo bot: una guida passo-passo
Modalità di approvazione crm4 BOT
Esiti e richiami
Panoramica
A cosa serve il tipo richiamo?
Come creare un esito richiamo pubblico con data
Come creare un nuovo esito trattativa operatore?
Come eliminare un esito trattativa
Come gestire le trattative senza esito
Come impostare un richiamo personale da profilo Amministratore
Come impostare un richiamo personale da profilo operatore
Come inserire un richiamo dopo una chiamata extra-portafoglio
Come spostare i richiami personali da un operatore a un altro
Come visualizzare i miei richiami personali?
Come visualizzare la cronologia delle modifiche apportate ai richiami
Perché non vedo più un richiamo personale?
Integrazioni e automazioni
Panoramica
Come collegare Facebook (Crm4 LeadFlow) a una campagna?
Come configurare un webhook su un esito trattativa
Come configurare un webhook su una campagna
Come configurare Zapier e crm4
Come consultare e filtrare le lead in-voice
Come creare e gestire un trigger di automazione chiamata?
Come esportare i report mensili di in-voice
Come esportare in CSV le lead in-voice
Come inserire in crm4 le lead in-voice senza CRM Lead ID
Come inviare il lavorato e il dichiarato giornaliero a in-voice
Come mappare gli esiti crm4 sui codici esito in-voice
Come posso inserire i campi Facebook nella mappatura dei campi tramite Crm4 LeadFlow?
Come sincronizzare le automazioni in-voice per creare le campagne
Cosa significano gli stati di lead, campagne e invii in-voice?
Cos'è in-voice e come si collega a crm4?
Documentazione per servizi con chiave API
Perché le lead in-voice non arrivano in crm4?
Quali sono i casi d’uso di Automation?
Personalizzazione
Panoramica
Come attivare il tema scuro su crm4
Come attivare le notifiche push
Come posso modificare la mail associata al mio account?
Come posso modificare le mie informazioni?
Come posso personalizzare un modulo cliente o contratto?
Predictive e Preview
Panoramica
A cosa serve la sessione predictive?
Come aggiungere o rimuovere una campagna dal predictive
Come analizzare le chiamate di un Predictive?
Come assegnare un messaggio audio al predictive
Come avviare una sessione predictive
Come funziona il contatore temporaneo e come usarlo
Come funziona il rilevatore IVR / Segreterie?
Come gestire numerazioni differenti in sessioni predictive e bot
Come impostare dei filtri di chiamata al predictive
Come impostare l’orario di lavoro del predictive
Come modificare la regola flusso chiamate nella sessione predictive
Come posso accedere ad una sessione predictive?
Come rinominare una sessione predictive
Come scegliere quali gruppi di operatori lavorano una sessione predictive o preview
Come vengono distribuite le chiamate delle campagne presenti in una sessione predictive?
Come vengono rimesse in circolo le segreterie riconosciute dal rilevatore IVR/Segreterie?
Configurazione della Modalità Preview per l’amministratore
Cosa vuol dire chiamare in modalità predictive?
Duplicati tra campagne attive su predictive
Elenco esiti Predictive (PD)
Guida alla Modalità Preview (per l’Operatore)
Perchè alcune campagne vengono rimosse automaticamente dal predictive?
Perchè il predictive va in pausa o non chiama?
Perchè non vedo la sessione predictive? (operatore)
Qual è la differenza tra Predictive e Campagne?
SbloccaLive: resettare il tuo contatore temporaneo
SbloccaLive: sblocco manuale del predictive
Primi passi
Panoramica
Account condiviso con più aziende registrate
Che cos’è la dashboard e a cosa serve?
Come abilitare le chiamate in uscita per la tua azienda
Come accedere in crm4
Come avviare il supporto remoto su pc Windows
Come avviare supremo su pc Apple Mac
Come cambiare la tua password conoscendo quella attuale?
Come faccio a verificare il corretto funzionamento dell’audio?
Come faccio a verificare il corretto funzionamento dell’audio? (Applicazione Android)
Come faccio a verificare il corretto funzionamento dell’audio? (su smartphone)
Come funziona la checklist di avvio (onboarding)?
Come impostare il consenso microfono su iPhone e iPad
Come iniziare a usare crm4: i primi passi
Come richiedere assistenza
Cosa fare se non ricordi la tua password
Cos’è crm4 bot ?
Quali sono i requisiti di sistema consigliati per crm4?
Ti aiutiamo noi! Il nostro canale YouTube
Privacy, consensi e RPO
Panoramica
Come chiamare solo i numeri con consenso valido in un’attività
Come chiamare solo i numeri in regola con RPO in un’attività
Come collegare i check privacy di un modulo Facebook alle finalità dell’informativa
Come consultare il registro consensi
Come creare un esito trattativa che revoca il consenso
Come creare un’informativa privacy
Come effettuare una verifica RPO su crm4
Come esportare i consensi dal registro
Come interfacciare crm4 con il Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO)
Come iscriversi al ROC per chiamare con crm4
Come pubblicare una nuova versione di un’informativa privacy
Come registrare un consenso raccolto fuori da crm4
Come revocare il consenso di un cliente
Come vedere se un cliente ha dato il consenso
Compliance registrazione chiamate
Cosa fare se il cliente ritira il consenso durante la chiamata
Perché compare l’avviso «Le chiamate possono raggiungere numeri iscritti al Registro Pubblico delle Opposizioni»?
Perché compare l’avviso «Le chiamate possono raggiungere contatti senza consenso»?
Statistiche ed esportazioni
Panoramica
Classifica: come possono visualizzarla gli operatori
Come analizzare gli appuntamenti?
Come analizzare i contratti?
Come analizzare le campagne?
Come analizzare le trattative operatori?
Come analizzare velocemente una campagna
Come calcolare la percentuale di “drop” (chiamate mute)?
Come calcolare le ore lavorate su una campagna
Come consultare le statistiche agenti da profilo admin
Come Consultare le Vendite degli Operatori e Utilizzare la Classifica
Come costruire un report con il Pivot
Come estrarre un tracciato
Come inserire lo zero in un file .csv estratto da crm4
Come raggruppare le statistiche per campagna, gruppo campagna o operatore
Come usare i report rapidi del Pivot
Come visualizzare le statistiche di appuntamenti e contratti dal profilo agente
Consultare statistiche da un profilo operatore
Cosa è il mancato contatto?
Cosa sono i contatti utili (CU) ?
Cos’è ASR Storico ( indice di contattabilità ) ?
Statistiche operatori
Utenti e team
Panoramica
Chi è l’amministratore di sistema?
Come creare e visualizzare una storia audio
Come creare un gruppo personalizzato con operatori
Come creare un nuovo utente/account
Come disconnettere un utente dal sistema
Come inserisco un utente in un gruppo?
Come inviare una comunicazione agli utenti
Come invitare un utente generando un codice QR
Come limitare l’accesso di un utente a giorni e orari
Come modificare il ruolo di un utente
Come posso chiamare un altro utente all’interno di crm4?
Come posso disabilitare un utente?
Come posso inserire un nuovo agente?
Come posso interagire con una storia audio?
Come posso rimuovere una storia audio o disabilitare un utente in modo da non far mandare nuove storie?
Come verificare istantaneamente il gruppo di un utente?
Come verificare le presenze dei miei operatori?
Cosa sono i gruppi utente ( operatori e agenti )
Cosa sono i ruoli utente?
Disattivazione e riattivazione degli account inattivi
Il Nuovo Centro Notifiche CRM4
Lavagna crm4
WhatsApp
Panoramica
Come assegnare, abbandonare o rimuovere l’assegnazione di una conversazione WhatsApp
Come chiamare un cliente da una conversazione WhatsApp
Come connettere il tuo account WhatsApp Business su crm4
Come filtrare le conversazioni WhatsApp per assegnatario, periodo e da leggere
Come gestire e creare i template WhatsApp
Come inviare template e messaggi con WhatsApp in crm4
Conversazioni WhatsApp e Pagamenti
Cosa ti serve per utilizzare WhatsApp su crm4
Integrazione WhatsApp – Scheda Info Cliente
Risoluzione Problemi Template WhatsApp (CRM4)
WhatsApp Business Platform (API) e Meta Business Manager
WhatsApp: cosa sono le tipologie di template e casi d’uso
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Esiti e richiami
Come eliminare un esito trattativa
Per eliminare un esito trattativa:
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Individua l’esito da cancellare.
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