Come vedere contratti, appuntamenti, trattative e campagne di un cliente
Nella testata della scheda cliente ci sono quattro icone con un numero: quanti contratti, appuntamenti, trattative e campagne ha quel cliente. Clicca un’icona per aprirne l’elenco.
La scheda cliente è la stessa ovunque la apri: dall’elenco clienti, dalla call card, da un appuntamento o da un contratto.
Le quattro icone
Sezione intitolata “Le quattro icone”Passa il mouse sull’icona per leggerne il nome.
| Icona | Cosa elenca | Chi la vede |
|---|---|---|
| Contratti associati | i contratti del cliente | tutti tranne l’Agente |
| Appuntamenti fissati | gli appuntamenti del cliente | tutti tranne l’Agente |
| Trattative effettuate | le trattative fatte con il cliente | Amministratore, Avanzato, Team leader |
| Campagne in cui è presente | le campagne in cui il cliente è inserito | Amministratore, Avanzato, Team leader |
Passaggi
Sezione intitolata “Passaggi”- Apri la scheda del cliente.
- Clicca sull’icona che ti serve.
- Nel popup scorri l’elenco. Chiudi il popup per tornare alla scheda.
Come verificare
Sezione intitolata “Come verificare”Il numero accanto all’icona è uguale al numero di voci nel popup. Con zero voci il popup lo dice: per esempio “Non ci sono contratti assegnati” o “Nessuna trattativa effettuata”.
Se non funziona
Sezione intitolata “Se non funziona”- Vedi solo due icone: sei Operatore, e vedi solo contratti e appuntamenti.
- Non vedi nessuna icona: sei Agente, e le icone non compaiono.
- “Non è presente in alcuna campagna”: il cliente è in anagrafica ma in nessuna campagna. Per inserirlo: Come posso inserire i clienti precedentemente importati in una campagna.
Per modificare i dati del cliente: Come visualizzare le informazioni di un cliente e modificare le anagrafiche.