Integrazione WhatsApp – Scheda Info Cliente

Cos’è la scheda Info Cliente? È un pannello che compare direttamente nelle conversazioni WhatsApp di crm4. Mostra all’operatore i dati del cliente collegato a quel numero, senza dover uscire dalla chat per cercarli nell’anagrafica.

Come apro la scheda? Nella conversazione, clicca su Mostra dettagli, sotto il nome del contatto in alto. Per chiuderla clicca su Nascondi dettagli, nello stesso punto. Il comando compare solo nelle conversazioni a cui hai accesso.

Cosa contiene? La scheda è divisa in tre sezioni:

• Anagrafica – i dati del cliente così come compilati in crm4.
• Altre info – i campi personalizzati aggiuntivi configurati per la tua azienda.
• Campagne – l’elenco delle campagne a cui il cliente è associato, con stato e commenti.

Perché è utile per il customer care? L’operatore vede subito chi sta scrivendo e a quali campagne è collegato. Può rispondere con contesto, senza chiedere al cliente informazioni che crm4 ha già.

Cosa succede se il numero non è ancora collegato a nessun cliente? La scheda mostra Nessuna anagrafica collegata e il pulsante Crea anagrafica. Cliccalo: si apre il modulo del nuovo cliente con il numero WhatsApp già compilato. Compila i dati e clicca su Salva, senza uscire dalla conversazione. La nuova anagrafica risulta collegata a quel numero.

Devo aggiornare i dati da un’altra pagina di crm4? No. I dati mostrati in Anagrafica, Altre info e Campagne sono quelli già presenti in crm4: la scheda li porta dentro la chat.

Posso chiamare il cliente dalla scheda? Sì: clicca su Chiama in cima alla scheda, sotto il nome del cliente. Dettagli in Come chiamare un cliente da una conversazione WhatsApp.