Come aggiungere un nuovo contratto correlato a uno esistente
Se durante una chiamata chiudi più contratti per lo stesso cliente (ad esempio luce e gas), li colleghi come contratti correlati senza ricompilare l’anagrafica.
- Apri il primo contratto e compila i dati.
- In cima alla scheda, clicca sul chip Aggiungi contratto correlato.
- Se sei Amministratore o Avanzato, seleziona lo stato del nuovo contratto.
- Clicca su Aggiungi contratto correlato per confermare.
Come verificare
Sezione intitolata “Come verificare”Il nuovo contratto si apre in scheda; i contratti collegati compaiono come chip cliccabili in cima, con la data di inserimento.
Se non funziona
Sezione intitolata “Se non funziona”Il pulsante è disabilitato finché non hai salvato il contratto di partenza (o se ci sono modifiche non salvate). Salva prima di aggiungere il correlato.
Cosa permettono i contratti correlati
Sezione intitolata “Cosa permettono i contratti correlati”- Un tipo contratto diverso per ogni correlato (moduli personalizzati per tipologia): vedi Come creare moduli personalizzati per inserimento contratti.
- Modifiche libere o bloccate a seconda dello stato del contratto.
- Etichette personalizzabili per riconoscerli a colpo d’occhio.
- Visualizzazione di chi sta modificando il contratto in tempo reale.