Come gestire le etichette di un cliente, contratto o lead?

Le etichette sono le stesse per clienti, contratti e lead: crei un’etichetta una volta e la assegni dove serve. Solo un account Amministratore o Avanzato può assegnarle, crearle o modificarle: gli altri ruoli vedono solo quelle già assegnate.

Assegnare un’etichetta

1. Nella scheda del cliente, del contratto o del lead, clicca su Etichette.
2. Nel popup Etichette, cerca con Cerca etichetta… o scorri l’elenco.
3. Clicca sul cerchio accanto all’etichetta che ti serve.

Come verificare: il cerchio diventa una spunta colorata e l’etichetta compare nella scheda.

Per togliere un’etichetta, ripeti lo stesso click: la spunta torna a cerchio vuoto.

Creare una nuova etichetta

1. Apri il popup Etichette come sopra.
2. Clicca su Crea etichetta.
3. Scrivi il nome, scegli un colore dalla palette e clicca su Aggiungi.

Come verificare: la nuova etichetta compare subito nell’elenco del popup Etichette.

Cambiare colore o eliminare un’etichetta

1. Nel popup Etichette, clicca sulla matita accanto all’etichetta.
2. Nel popup Modifica colore etichetta scegli un nuovo colore e clicca su Salva.

Per eliminarla invece: clicca su Elimina etichetta, scrivi il nome esatto dell’etichetta nel campo di conferma e clicca su Elimina.

Attenzione

Eliminare un’etichetta è irreversibile e la toglie da tutti i clienti, contratti e lead a cui era assegnata.

Aggiornare le etichette su più clienti insieme

Per assegnare o togliere un’etichetta a molti clienti filtrati o selezionati in una volta, non serve aprirli uno per uno: Come aggiornare etichette o informazioni aggiuntive di più clienti insieme.