Come inserire in crm4 le lead in-voice senza CRM Lead ID

Se una lead scaricata da in-voice non ha CRM Lead ID, non è entrata in crm4 e gli operatori non la chiamano. Puoi rimandarla a crm4 da Leads: entra come lead Hot API nella campagna crm4 che ha il nome indicato in Campagna CRM.

Più lead insieme

Sulla scheda del committente clicca su Entra, poi su Leads nel menu laterale.
In CRM Lead scegli Solo senza CRM Lead ID e in Stato scegli Attivo. Clicca su Filtra.
Spunta le lead, oppure la casella in testa alla tabella per selezionare tutta la pagina.
Nella barra “lead selezionati” clicca su Sincronizza in CRM e conferma.

Una lead sola

Clicca sull’icona a forma di occhio (Dettaglio) sulla riga.
Clicca su Inserisci su CRM4 e conferma. Il pulsante compare solo per le lead Attivo o Lavorato senza CRM Lead ID.

Come verificare

Compare “Sincronizzazione completata: N lead processati, N nuovi lead creati.” La pagina si ricarica e le lead inserite mostrano il numero nella colonna CRM Lead ID.

Una lead che aveva già un CRM Lead ID non viene duplicata: vengono aggiornati solo i dati inviati a crm4.

Se non funziona

Il messaggio elenca “Errori lead”: per ogni telefono c’è il motivo restituito da crm4. Correggi il dato e riprova.
Il messaggio elenca “Errori campagna” con “Campagna ID … non trovata”: la campagna della lead non è configurata per il committente. Sincronizzala: Come sincronizzare le automazioni in-voice per creare le campagne.
Un campo arriva vuoto in crm4: nel Dettaglio clicca su Esegui Test in Test Mapping CRM. Le righe con la X rossa sono campi del tracciato che la lead non ha. Se il Dettaglio mostra “Nessun campo del Tracciato ha JsonCrmProperty configurato.”, il tracciato non passa dati a crm4: scrivi a support@crm4solution.com.

Perché le lead restano senza CRM Lead ID: Perché le lead in-voice non arrivano in crm4.