Perché in Richiami fissati ci sono nominativi doppi e richiami vecchi?

Succede quando conti i richiami in crm4 da Outbound > Trattative operatori. Il filtro Richiami fissati (nella riga dei filtri sopra la tabella, accanto a Filtri salvati) elenca ogni trattativa con un esito di richiamo personale, non i richiami ancora da fare.

Cosa mostra Trattative operatori

• Una riga per chiamata. Un nominativo chiamato 20 volte con esito richiamo compare 20 volte.
• Lo storico non si aggiorna. Una nuova chiamata aggiunge una riga e lascia intatta la precedente. Se l’esito dell’ultima chiamata è diverso (per esempio non in target), le righe con esito richiamo restano in elenco.
• Il filtro guarda l’esito della trattativa, non lo stato attuale del cliente in campagna.

Come contare i richiami ancora da fare

Usa una schermata con un record per cliente in campagna, cioè Gestione richiami o Clienti nelle campagne:

• I tuoi richiami: Outbound > Gestione richiami. Seleziona Anno corrente nel selettore date: ogni cliente compare una volta sola.
• Tutti gli operatori: Outbound > Clienti nelle campagne. Clicca Applica filtri aggiuntivi, aggiungi Richiamo importante con valore SI e il filtro sullo stato Da richiamare. Passaggi completi in Come vedere i richiami di tutti gli operatori.

Quando un richiamo esce dall’elenco da fare

Un richiamo resta in Gestione richiami finché il cliente è in stato Da richiamare in quella campagna. Dopo una chiamata con un altro esito, per esempio un richiamo pubblico o un esito negativo, il richiamo personale non è più da gestire.

Per questo una vecchia trattativa con esito richiamo personale può restare in Trattative operatori mentre il cliente non è più in Gestione richiami. Per sapere se il richiamo è ancora da fare, apri la trattativa più recente dello stesso cliente: il suo esito dice se il richiamo è stato gestito. Il significato degli stati è in Legenda Stati di Sistema.

Non vedo i richiami di mesi fa

1. Apri Outbound > Gestione richiami. All’apertura vedi solo i richiami di oggi.
2. Cambia il periodo: Anno corrente, Anno precedente o Personalizzato. Un richiamo con data futura compare solo se il periodo include quella data.
3. Se i richiami di giugno o luglio mancano ancora, controlla l’ultima trattativa di quei clienti: spesso sono già stati gestiti con un altro esito.

Come verificare: con Anno corrente il numero in Gestione richiami è quello dei richiami ancora da fare con data nell’anno in corso, un cliente per riga. I richiami con data di un altro anno richiedono un altro periodo.

Se non funziona

• Il richiamo non è stato gestito ma manca: campagna scaduta, disabilitata o archiviata, o cliente disabilitato o in RPO. Vedi Perché non vedo più un richiamo personale.
• I numeri non coincidono: scrivi in chat all’assistenza con nome del cliente, campagna e periodo. Clicca sul tuo nome in alto a destra, poi su Richiedi assistenza.

Vedi anche Come visualizzare i miei richiami personali.