Come posso personalizzare un modulo cliente o contratto?

Apri un cliente, un contratto o un appuntamento qualsiasi e clicca sull’ingranaggio Personalizza modulo in alto a destra. Da lì aggiungi o togli informazioni, le rendi obbligatorie e decidi quali campi possono modificare operatore e agente.

Serve un account Amministratore o Avanzato: agli altri ruoli l’ingranaggio non compare.

Aprire l’editor del modulo

1. Apri un elemento qualsiasi del tipo che vuoi personalizzare: un cliente da Clienti, un contratto da Contratti, un appuntamento da Appuntamenti.
2. Clicca sull’ingranaggio Personalizza modulo.

Vedi i campi del modulo divisi per gruppi. Su ogni campo puoi:

• Obbligatorio: attiva l’interruttore per rendere il campo obbligatorio;
• trascinarlo per cambiarne la posizione;
• toglierlo dal modulo con la X (Rimuovi campo dal modulo).

Aggiungere una nuova informazione

1. Nella riga del gruppo clicca su Modifica campi: si apre Gestione campi modulo.
2. Clicca su Crea nuova.
3. In Nome informazione aggiuntiva scrivi il nome (massimo 50 caratteri).
4. Scegli il tipo: Testo libero, Numero, Data, Scelta si/no, Scelta da elenco o Selezione con aggiunta.
5. Clicca su Aggiungi.

Per un campo Scelta da elenco clicca sull’ingranaggio Modifica valori e aggiungi le opzioni in Nuovo valore.

Per inserire nel modulo un’informazione che esiste già, cercala in Cerca info aggiuntiva e clicca sul cerchio di selezione accanto al nome.

Informazioni sul cliente anche dall’importazione

Puoi aggiungere informazioni anche con lo strumento di importazione clienti, ma solo informazioni sul cliente.

Decidere chi può modificare un campo

In Gestione campi modulo, accanto a ogni campo, ci sono l’icona dell’agente e quella dell’operatore con una matita. Cliccale per rispondere a L’agente può modificare questo campo? e L’operatore può modificare questo campo?. Colorata vuol dire sì.

Vale per i campi di sistema. Le informazioni aggiuntive sono sempre modificabili: su di esse le icone non si attivano.

Eliminare un’informazione aggiuntiva

1. In Gestione campi modulo clicca sul cestino rosso accanto all’informazione.
2. Scrivi il nome dell’informazione nel campo di conferma.
3. Clicca su Elimina.

Operazione irreversibile

Eliminando l’informazione cancelli anche tutti i dati salvati in quel campo. Se vuoi solo nasconderla, toglila dal modulo con la X.

Se non funziona

• Il cestino è grigio, non riesci a cambiare il tipo: è un campo di sistema. I campi di sistema non si eliminano e non cambiano tipo.
• “Questa informazione esiste”: c’è già un’informazione con quel nome. Cercala in Cerca info aggiuntiva e aggiungila al modulo.
• “I caratteri speciali verranno rimossi e verranno aggiunti spazi prima dei numeri”: il nome verrà salvato ripulito. Cambialo se non ti va bene.
• Vuoi tornare al modulo di partenza: clicca su Ripristina predefiniti in alto.