Come impostare un richiamo personale da profilo Amministratore

In crm4, Amministratore, Avanzato e Team leader assegnano un richiamo a un operatore dalla scheda del cliente in campagna. L’amministratore vede tutti gli operatori, il team leader solo quelli del suo gruppo. Il messaggio all’operatore si lascia nella sezione Commenti del popup Assegna richiamo: l’operatore lo vede aprendo il richiamo, dall’icona Commenti cliente.

Assegnare il richiamo

1. Cerca il cliente in Outbound > Cliente nelle Campagne, per Telefono, Cellulare, Codice fiscale o altri filtri.
2. Apri il record del cliente.
3. Clicca su Assegna richiamo.
4. Imposta Imposta orario, Seleziona operatore (solo ruolo Operatore) e Seleziona tipo richiamo.
5. Clicca su Assegna.

Risultato: il pulsante diventa Assegnato e compare “L’operatore potrà gestire il cliente dai richiami”.

Assegnare il richiamo dalla scheda cliente

Se hai già aperto la scheda del cliente, non serve tornare all’elenco: assegni il richiamo da lì.

1. Sulla scheda cliente clicca su Assegna richiamo, accanto a Info aggiuntive.
2. Nel popup Campagne in cui è presente, trova la campagna che ti interessa e clicca Apri sulla sua scheda.
3. Nella scheda del cliente in campagna clicca su Assegna richiamo.
4. Nel popup Assegna richiamo imposta Imposta orario, Seleziona operatore e Seleziona tipo richiamo, poi clicca su Assegna.

Risultato: il pulsante diventa Assegnato e compare “L’operatore potrà gestire il cliente dai richiami”.

Cliente senza campagne

Se il cliente non è in nessuna campagna, il popup Campagne in cui è presente mostra “Non è presente in alcuna campagna” e un link alla guida per inserirlo in campagna.

Lasciare un messaggio all’operatore

Il messaggio all’operatore è un commento: lo scrivi nella sezione Commenti e l’operatore lo trova sotto l’icona Commenti cliente. Il richiamo non ha un campo note.

La sezione Commenti è nel popup Assegna richiamo, sotto i campi Imposta orario, Seleziona operatore e Seleziona tipo richiamo.

1. Scrivi il testo nel campo Scrivi un commento….
2. Clicca su Invia.

Ricordati di premere Invia

Assegna e Invia sono due salvataggi separati. Premi Invia per salvare il commento: Assegna salva solo il richiamo.

• Scrivono commenti: Amministratore, Avanzato e Team leader. Gli altri ruoli li vedono in sola lettura.
• Il commento è legato al cliente in quella campagna, non al richiamo né alla trattativa.

Dove l’operatore vede il commento

L’operatore non vede il commento nella card del richiamo in Gestione richiami (che mostra solo Note ultima trattativa e Note agente), né nel pannello Richiami importanti. Lo vede così:

1. Apre il richiamo con Apri scheda.
2. Nella scheda chiamata clicca l’icona a fumetto Commenti cliente, nella barra sotto i dati del cliente: dopo le icone planner, informazioni cliente e WhatsApp, prima di Trattative precedenti e Script di vendita.

Nessuna notifica

L’operatore non riceve notifiche e l’icona Commenti cliente non segnala i commenti nuovi. Di’ agli operatori di aprire Commenti cliente ogni volta che aprono un richiamo assegnato.

Vedi anche: Come visualizzare i miei richiami personali, Call Card crm4, Come visualizzare la cronologia delle modifiche apportate ai richiami.