Come consultare il planner appuntamenti mentre si è al telefono con il cliente

In crm4 apri il planner appuntamenti direttamente dalla call card: mentre parli con il cliente vedi quali agenti sono liberi nella sua zona e gli proponi una data, senza chiudere la chiamata. Il planner aperto dalla call card si intitola Pianifica appuntamento.

Lo usano Amministratore, Avanzato, Team leader e Operatore.

Aprire il planner dalla call card

1. Nella call card, sotto i dati del cliente, clicca sull’icona del calendario (passandoci sopra leggi Apri planner).
2. Il planner si apre a tutto schermo sopra la call card. La chiamata continua normalmente.

Il planner parte già pronto per il cliente che hai al telefono:

• mostra la giornata di oggi;
• è filtrato sulla provincia e sulla città del cliente: vedi solo gli agenti di quella zona e quelli senza zona assegnata.

Per guardare altri giorni cambia la data; per vedere altri agenti modifica o togli il filtro sulla zona.

Se nella zona non c’è nessuno, compare Nessun agente trovato: clicca su Elimina filtro zona geografica per vedere tutti gli agenti.

Usare le date suggerite

Nel riquadro Zona appuntamento trovi anche Ti consigliamo queste date, con le date suggerite da crm4. Come vengono scelte è spiegato in Suggerimento automatico date appuntamenti.

Leggere la disponibilità

Ogni colonna è un agente, ogni riga una fascia oraria. Gli spazi occupati sono gli appuntamenti già fissati: quelli vuoti sono gli orari in cui puoi proporre la visita. Il significato dei colori è spiegato in Legenda colori planner appuntamenti.

Se vuoi solo dare un’occhiata, chiudi il planner e torni alla call card esattamente dove l’avevi lasciata.

Fissare l’appuntamento da qui

Quando il cliente accetta una data:

1. Clicca sullo spazio vuoto dell’agente, all’orario concordato. Se l’agente non è disponibile in quella fascia, crm4 ti avvisa e non lo inserisce: scegli un altro orario o un altro agente.
2. Per cambiare orario o agente, trascina l’appuntamento provvisorio su un altro spazio.
3. Nel riquadro di conferma verifica l’esito proposto. Se non è quello giusto, sceglilo dall’elenco (se nessun esito è proposto, apri Seleziona esito).
4. Clicca su Conferma appuntamento.

Risultato: il planner si chiude e si apre la scheda dell’appuntamento con agente, data e ora già inseriti. Completa i dati mancanti e salva.

Se preferisci partire dall’esito e scegliere l’orario dopo, segui Come posso inserire un appuntamento mentre sono al telefono col cliente.