Come estrarre un tracciato

Il tracciato è un file CSV con le righe dell’elenco che hai a schermo: trattative, clienti o contratti. Si esporta al massimo 2000 righe per volta, e solo con un account Amministratore: anche un Avanzato che apre la stessa pagina non vede il pulsante.

Consultare l’elenco e il dettaglio di una trattativa

Prima ancora di esportare, l’elenco trattative si consulta a schermo. Apri Outbound > Trattative operatori (pagina deals.aspx) e clicca una riga per aprirne il dettaglio.

Il dettaglio mostra:

• data/ora della chiamata, durata totale e durata della conversazione;
• operatore e sua nota (Nessuna nota se non l’ha scritta);
• Allegati, con i file caricati sulla trattativa;
• cliente e campagna;
• se c’è un richiamo personale, la sua data;
• i contatti precedenti con lo stesso cliente (Contatti <n>);
• l’esito della trattativa, o Nessun esito se non ne ha uno.

Se la trattativa non esiste più: il dettaglio mostra “Nessuna trattativa trovata”.

A differenza dell’esportazione, consultare l’elenco e il dettaglio non richiede l’account Amministratore: basta poter accedere alla pagina.

1. Prepara l’elenco

1. Apri l’elenco da esportare, per esempio Outbound > Trattative operatori.
2. Clicca sull’icona Applica filtri aggiuntivi e imposta i filtri.
3. Clicca su Personalizza le colonne visualizzate e scegli le colonne: il file contiene solo quelle visibili.

Rifai la stessa estrazione ogni settimana o ogni mese? Salva i criteri in Filtri salvati. Per le trattative trovi già pronti Effettuate oggi e Richiami fissati.

Torna alla prima pagina

L’esportazione parte dalla pagina dell’elenco in cui ti trovi. Se sei andato avanti, le righe delle pagine precedenti restano fuori dal file.

2. Esporta

1. Torna alla prima pagina dei risultati.
2. Clicca sull’icona con la freccia verso il basso (tooltip Esporta (max 2k)).

Il CSV viene scaricato subito.

Solo alcune righe? Selezionale prima di esportare: il file conterrà solo quelle.

Come verificare

Confronta il numero di righe del CSV con il conteggio trovati sopra la tabella.

Nessun avviso oltre le 2000 righe

Se il filtro trova più di 2000 righe, il file è incompleto e crm4 non lo segnala. Restringi i filtri ed esporta in più volte.

Esportare i nominativi di una campagna

Anche l’elenco campagne ha un’esportazione a parte, con lo stesso limite di 2000 righe.

1. Apri l’elenco campagne.
2. Sulla card della campagna clicca sui tre puntini.
3. Clicca su Esporta (max 2000).

Il comando compare solo a un account Amministratore.

Ti servono più di 2000 nominativi? Serve il servizio a pagamento sul Marketplace citato sopra.

Se non funziona

• Non vedi l’icona di esportazione: il tuo account non è Amministratore.
• Ti servono più di 2000 righe in un solo file, o un formato diverso: richiedi un’esportazione personalizzata a pagamento (sezione sotto).

Richiedere un’esportazione personalizzata (a pagamento)

Sul Marketplace trovi il prodotto Esportazione personalizzata (codice EXPORT_EXTRA) per file oltre le 2000 righe o in formati diversi dal CSV.

1. Apri il prodotto Esportazione personalizzata nel Marketplace.
2. Descrivi il tipo di esportazione che vuoi effettuare (almeno 5 caratteri).
3. Clicca Conferma, poi nel riepilogo Acquista ora (o Prova e paga dopo, se disponibile). Solo l’Amministratore vede il pulsante per confermare l’acquisto.

Risultato: la richiesta parte al team crm4, che prepara il file su misura.

Video: guida all’esportazione.

Per l’audio della trattativa collegata a un contratto: Come scaricare l’allegato audio di un contratto.