Come modificare le note di un richiamo senza far partire la chiamata?
In crm4, Apri scheda avvia la chiamata dopo un conto alla rovescia di 5 secondi. Clicca Annulla chiamata prima che scada e scrivi la nota.
Passaggi
Sezione intitolata “Passaggi”Li possono eseguire Amministratore, Avanzato, Team Leader e Operatore, gli account con Gestione richiami nel menu.
- Apri Outbound > Gestione richiami.
- Cerca il richiamo e clicca Apri scheda.
- Appena compare “Chiamata programmata…”, clicca Annulla chiamata.
- Scrivi o modifica la nota nel campo Note per questa chiamata… della sidebar. Per un campo più grande clicca l’icona con il tooltip Ingrandisci.
- Scegli l’esito e conferma.
Risultato: la nota resta salvata nella trattativa. Nella card del richiamo la leggi sotto Note ultima trattativa.
Cosa non si modifica dalla card
Sezione intitolata “Cosa non si modifica dalla card”Note ultima trattativa e Note agente nella card di Gestione richiami sono in sola lettura. Le note delle trattative passate si leggono da Trattative precedenti.
Lasciare un messaggio all’operatore senza aprire la chiamata
Sezione intitolata “Lasciare un messaggio all’operatore senza aprire la chiamata”Amministratore, Avanzato e Team Leader possono scrivere un commento sul cliente in campagna, che l’operatore legge in Commenti cliente. Vedi Come impostare un richiamo personale da profilo Amministratore.
Se non funziona
Sezione intitolata “Se non funziona”- La chiamata parte prima che tu possa annullarla: termina la chiamata con il pulsante rosso con la cornetta riagganciata, nella barra dei controlli chiamata, poi scrivi la nota. Se si ripete, scrivi in chat all’assistenza con data, ora e nome del cliente: clicca sul tuo nome in alto a destra, poi su Richiedi assistenza.
- Non trovi il richiamo: Perché non vedo più un richiamo personale.
Vedi anche Come visualizzare i miei richiami personali.