Come inserire un cliente singolo?

Hai tre strade:

• Dall’elenco clienti, se vuoi solo creare l’anagrafica.
• Da Contratti o Appuntamenti con Assegna nuovo, se ti serve un contratto o un appuntamento per un cliente non ancora presente in crm4.
• Da Clienti nelle campagne con Inserisci nuovo, se vuoi inserirlo già in una campagna.

Serve un account Amministratore o Avanzato.

Dall’elenco clienti

1. Vai su Clienti > Elenco clienti.
2. Clicca sul pulsante + accanto a Importa lista (tooltip Aggiungi cliente singolo).
3. Compila Nome cliente e almeno uno tra Telefono fisso e Cellulare.
4. Facoltativo: attiva Impostare richiamo operatore, poi scegli la campagna in Seleziona campagna e l’operatore in Scegli operatore.
5. Clicca su Salva e apri scheda.

Per un contratto o un appuntamento a un cliente nuovo

L’operatore può assegnare un contratto o un appuntamento solo a un cliente presente in crm4. Quindi prima crei il cliente, lo inserisci in campagna e assegni il richiamo all’operatore; poi è l’operatore a fissare il contratto o l’appuntamento.

1. Vai su Contratti o Appuntamenti.
2. Clicca su Assegna nuovo.
3. Clicca su Seleziona cliente.
4. Cerca il cliente in Cerca cliente. Se lo trovi, cliccalo: si apre la sua scheda. Da qui segui Come posso inserire un nuovo contratto o un nuovo appuntamento ad un cliente già in campagna.
5. Se non c’è, clicca su Aggiungi cliente.
6. Compila Nome cliente e almeno uno tra Telefono fisso e Cellulare.
7. In Seleziona campagna scegli la campagna e in Scegli operatore l’operatore. Qui il richiamo è obbligatorio.
8. Clicca su Salva e apri scheda.

L’operatore trova il cliente tra i suoi richiami e fissa l’appuntamento o il contratto: vedi Come visualizzare i miei richiami personali.

Salta la schermata introduttiva

Dopo Assegna nuovo compare una spiegazione. Seleziona Non mostrare più per andare subito alla ricerca del cliente.

Da Clienti nelle campagne

1. Apri l’elenco Clienti nelle campagne.
2. Clicca su Inserisci nuovo.
3. Compila Nome cliente e almeno uno tra Telefono fisso e Cellulare.
4. Scegli la campagna in Seleziona campagna e l’operatore in Scegli operatore: qui sono obbligatori, il richiamo è impostato in automatico.
5. Clicca su Salva e apri scheda.

Come verificare

Dopo Salva e apri scheda si apre la scheda del nuovo cliente.

Se non funziona

• Salva e apri scheda è grigio: mancano il nome o un numero, oppure, con il richiamo attivo, la campagna o l’operatore.
• “Inserisci un numero fisso italiano valido”: il fisso deve iniziare con 0 e avere da 7 a 12 cifre.
• “Inserisci un numero mobile italiano valido”: il cellulare deve iniziare con 3 e avere da 9 a 11 cifre.
• Non vedi Impostare richiamo operatore: compare dopo che hai inserito un numero.
• La campagna non è in elenco: Seleziona campagna mostra solo le campagne fredde (Cold).
• “Il cliente è già presente in questa campagna”: clicca su Visualizza il cliente per aprirlo dall’elenco clienti nelle campagne, invece di crearlo di nuovo.
• L’operatore non è in elenco: Scegli operatore mostra solo gli utenti con ruolo Operatore.