Come usare il planner settimanale degli appuntamenti

In crm4 passi alla vista Settimanale dal pulsante Giornaliero/Settimanale in alto a destra nel Planner degli appuntamenti.

Il planner ha due viste: Giornaliero, un giorno con tutti gli agenti di un gruppo (Come usare il planner giornaliero degli appuntamenti), e Settimanale, sette giorni da lunedì a domenica per gli agenti che scegli, anche di gruppi diversi.

Passare alla vista settimanale

Apri il Planner degli appuntamenti.
In alto a destra clicca sul pulsante con il nome della vista, Giornaliero.
Scegli Settimanale.

crm4 ricorda la vista scelta per il tuo utente su questo browser. Per tornare indietro ripeti i passaggi e scegli Giornaliero.

Scegliere gruppi e agenti

Nel pannello a sinistra clicca sul nome di un gruppo per aprirlo.
Clicca sugli agenti da mostrare, oppure su Tutti per selezionare o deselezionare tutto il gruppo.
Ripeti con altri gruppi, se ti servono.

Ogni agente ha un colore: nella griglia è il bordo sinistro delle card dei suoi appuntamenti. Sfondo e bordo della card seguono invece il colore dello stato dell’appuntamento: vedi Legenda colori planner appuntamenti.

Spostarsi tra le settimane

Frecce ai lati delle date: settimana precedente o successiva.
Oggi: torna alla settimana corrente.
Icona calendario: scegli un giorno e apri la sua settimana.

Con il cursore Visualizzazione passo calendario, accanto all’icona a occhio, scegli il passo della griglia: ogni 15, 30 o 60 minuti. La vista settimanale ricorda il suo passo separatamente da quella giornaliera. Vedi Come visualizzare il planner a intervalli di 15 minuti.

Lavorare su un appuntamento

Clic sull’appuntamento: apre la scheda completa.
Icona calendario con matita (o menu a tre puntini > Sposta appuntamento sugli appuntamenti stretti): apre Modifica appuntamento, dove scegli agente, data e orario, poi SALVA. Con Vai alla nuova data attiva, il planner si porta sulla nuova data. Spostare un appuntamento dalla finestra Modifica appuntamento è possibile per Amministratore e Avanzato. Dettagli in Come riprogrammare un appuntamento dal planner.
Icona segnaposto (o Vedi percorso): mostra il percorso dell’agente sulla mappa, se è attivo il tracciamento percorsi: Come utilizzare il tracciamento percorsi degli agenti.

Nella vista settimanale gli appuntamenti non si trascinano. Per il trascinamento usa la vista giornaliera (Come usare il planner giornaliero degli appuntamenti): Come spostare un appuntamento trascinandolo nel planner.

Come verificare

La griglia mostra le date della settimana in alto e gli appuntamenti degli agenti selezionati. Su ogni card il bordo sinistro ha il colore dell’agente, lo sfondo il colore dello stato.

Se non vedi appuntamenti

“Seleziona un gruppo e almeno un agente per visualizzare il planner settimanale.”: nessun agente è selezionato. Apri un gruppo e scegli almeno un agente.
“Nessun agente nel gruppo.”: il gruppo è vuoto. Scegli un altro gruppo.
Non trovi il pulsante Giornaliero / Settimanale: il cambio di vista c’è solo nel Planner degli appuntamenti, non nel planner che si apre dalla scheda appuntamento o dalla call card.