Come posso inserire un appuntamento mentre sono al telefono col cliente?

Nella Call Card, seleziona l’esito trattativa configurato per creare un appuntamento: compare il pulsante Conferma appuntamento.

1. Clicca su Conferma appuntamento.
2. Compila il modulo appuntamento con i campi necessari (nome, recapiti, luogo).
3. Clicca sull’icona con il nome dell’agente (o su Pianifica data) per aprire il planner:

4. Nel planner scegli gruppo, data e durata, poi l’orario libero per l’agente:

5. Clicca su Salva.

Risultato

L’appuntamento è salvato e compare nel planner con l’agente e l’orario scelti.