Come fare un’esclusione in fase di importazione/creazione campagna

In crm4, durante l’importazione di una lista, puoi escludere i nominativi già presenti in altre campagne.

1. Avvia l’importazione (vedi Come importare una lista di contatti in crm4).
2. Arrivato alla sezione Esclusione nominativi esistenti, scegli un’opzione:
   • Escludi da tutte le campagne
   • Escludi da queste campagne — poi seleziona le campagne: nell’elenco puoi scegliere solo campagne di tipo Cold
   • Non escludere nominativi
3. Clicca Importa.

Risultato: i nominativi già presenti nelle campagne selezionate (o in tutte, con la prima opzione) non vengono importati una seconda volta.

Attenzione

Con Non escludere nominativi rischi di duplicare i clienti già presenti in altre campagne.

Quanti nominativi sono stati esclusi

crm4 mostra solo quanti nominativi non sono entrati in campagna, non quali. In questa pagina li distinguiamo così:

• Nominativi esistenti: già presenti in altre campagne ed esclusi dalla sezione Esclusione nominativi esistenti. Non hanno un contatore proprio.
• Nominativi scartati: recapiti vuoti, duplicati nel file o non validi. Finiscono nel contatore Clienti scartati:.

I numeri compaiono nella schermata finale Risultato dell’importazione, sotto Dettaglio importazione clienti:

Contatore	Cosa conta
Totale lista:	righe presenti nel file
Clienti nuovi inseriti:	clienti creati da zero
Clienti scartati:	nominativi scartati (recapiti vuoti, duplicati nel file o non validi), sommati in un unico numero. Compare solo se è maggiore di 0
Clienti aggiornati:	nominativi già in anagrafica aggiornati
Clienti inseriti in campagna:	nominativi entrati nella campagna

Nominativi esistenti: la differenza tra Totale lista: e Clienti inseriti in campagna: li comprende, ma include anche i Clienti scartati:.

Se nessun nominativo entra in campagna, compare il messaggio “Non ci sono nominativi da inserire, probabilmente i clienti esistono già sulle campagne esistenti”.

Clienti scartati con file Excel

Se il file Excel ha più fogli, lascia solo quello con la lista ed elimina gli altri. Altri consigli in Consigli su importazione clienti da file ExcelCSV.

Come dare al fornitore l’elenco dei nominativi doppi

L’elenco dei nominativi scartati o esistenti non si può scaricare da crm4, e non esiste uno storico delle importazioni: dopo Nuova importazione o Vai alle campagne i numeri non sono più consultabili.

Se il fornitore della lista vuole sapere quali nominativi erano duplicati:

1. Rimuovi i duplicati dal file prima di importarlo, ad esempio con la rimozione duplicati di Excel. Tieni da parte i nominativi rimossi da inviare al fornitore.
2. Importa il file ripulito (vedi Come importare una lista di contatti in crm4).
3. Annota i numeri della schermata Risultato dell’importazione prima di chiuderla, se servono al fornitore.

Nominativi esistenti in altre campagne

Il controllo sul file trova solo i duplicati interni alla lista. Per i nominativi esistenti crm4 dà solo un numero complessivo: la differenza tra Totale lista: e Clienti inseriti in campagna:, che include anche i Clienti scartati:.