Come spostare un appuntamento trascinandolo nel planner

Nella vista giornaliera del planner di crm4 trascini un appuntamento su un altro orario o su un altro agente dello stesso gruppo. Lo spostamento si salva al rilascio, senza conferma, e la durata resta la stessa.

Il trascinamento funziona anche nel planner Pianifica appuntamento, che apri con Pianifica data dalla scheda dell’appuntamento.

Passaggi

1. Apri il Planner degli appuntamenti in vista Giornaliero. Vedi Come usare il planner giornaliero degli appuntamenti.
2. Scegli il gruppo e il giorno.
3. Trascina l’appuntamento sulla colonna dell’agente e sull’orario di destinazione.
4. Rilascialo.

Come verificare

L’appuntamento compare nella nuova posizione. Aprendolo, agente e orario sono quelli nuovi.

Se non si sposta

• “Appuntamenti consecutivi richiedono almeno 15 minuti di distanza. Cambia orario o durata.”: nella nuova posizione tocca o si sovrappone a un altro appuntamento dell’agente. Scegli un altro orario. Vedi Perché non posso fissare un appuntamento subito dopo un altro.
• “Appuntamento durante le pause o giorno libero. Cambia orario/data oppure riduci la durata.”: l’orario cade in una pausa o nel giorno libero dell’agente. Vedi Come modificare gli orari di lavoro degli agenti da profilo admin e da profilo agente.
• L’appuntamento non si trascina ed è un Agente a provarci: per l’Agente il trascinamento è disattivato.
• L’appuntamento non si trascina ed è un Operatore o Team leader a provarci: l’appuntamento è bloccato alle modifiche per il tuo ruolo. Vedi Come gestire fino a quando si può modificare un appuntamento. Chiedi a un Amministratore o Avanzato.
• L’agente di destinazione non è nella griglia: la vista giornaliera mostra un gruppo alla volta. Per spostarlo su un agente di un altro gruppo apri l’appuntamento e usa Pianifica data.

Altri modi per spostarlo

• Amministratore e Avanzato: passa il mouse sull’appuntamento nel planner e clicca l’icona del calendario con la matita, Modifica data appuntamento. Vedi Come riprogrammare un appuntamento dal planner.
• Vista settimanale: gli appuntamenti non si trascinano. Vedi Come usare il planner settimanale degli appuntamenti.