Come consultare e filtrare le lead in-voice

Le lead scaricate da in-voice stanno in Elenco Lead: una vista per tutto il committente e una per singola campagna, che aggiunge i campi del tracciato.

Tutte le lead del committente

1. Sulla scheda del committente clicca su Entra.
2. Nel menu laterale clicca su Leads.
3. Imposta i filtri e clicca su Filtra:
   • Campagna
   • Stato
   • Telefono
   • CRM Lead: Solo senza CRM Lead ID o Solo con CRM Lead ID

Reset toglie i filtri. Il numero accanto a Elenco Lead è il totale delle lead trovate.

Le lead di una campagna, con i dati del tracciato

1. In Home, sulla scheda della campagna, clicca sull’icona con la freccia in alto a destra.
2. Nel menu laterale clicca su Lead.
3. Oltre a Stato, Telefono e CRM Lead puoi filtrare su ogni campo del tracciato:
   • testo* inizia per
   • *testo finisce per
   • *testo* o testo contiene
4. Per aggiungere colonne alla tabella clicca su Colonne e spunta i campi.

Il dettaglio di una lead

Clicca sull’icona a forma di occhio (Dettaglio) sulla riga. Vedi Telefono, Stato, Campagna, CRM Lead ID, Sottoscrizione, Scadenza, InVoice Contact ID, Motivazione stato, i Dati Tracciato e i dati inviati a crm4.

Le righe arancioni

In Leads, una riga arancione è una lead che ha superato la verifica (non è in Checking né in Check Failed) ma non ha un CRM Lead ID: non è entrata in crm4. Il banner “lead senza riferimento CRM” le conta: clicca su Filtra nel banner per vedere solo loro. Per inserirle: Come inserire in crm4 le lead in-voice senza CRM Lead ID.

Il significato di ogni stato: Cosa significano gli stati di lead, campagne e invii in-voice. Per scaricare l’elenco: Come esportare in CSV le lead in-voice.