Come usare il planner giornaliero degli appuntamenti

In crm4 la vista Giornaliero del Planner degli appuntamenti mostra un giorno alla volta: una colonna per ogni agente del gruppo, una riga per ogni fascia oraria dalle 07:00 alle 22:00.

Aprire la vista giornaliera

1. Apri la pagina Planner degli appuntamenti.
2. In alto a destra clicca sul menu della vista e scegli Giornaliero.

crm4 ricorda la vista scelta su questo browser. Per la vista su sette giorni: Come usare il planner settimanale degli appuntamenti.

Scegliere gruppo e giorno

• Schede dei gruppi: clicca sul gruppo da mostrare. Le schede sono in ordine alfabetico e crm4 ricorda l’ultimo gruppo scelto.
• Data calendario: scegli il giorno, oppure usa le frecce per il giorno precedente o successivo. All’apertura il planner mostra sempre la data di oggi.

Sopra la griglia i contatori N agenti e N appuntamenti riassumono il giorno e il gruppo selezionati.

Filtrare e scorrere la griglia

• Cerca agente…: scrivi un nome per mostrare solo le colonne che corrispondono.
• Icona occhio (Visualizzazione passo calendario): imposta il passo della griglia a 15, 30 o 60 minuti. Il valore predefinito è 15. Vedi Come visualizzare il planner a intervalli di 15 minuti.
• Frecce ‹ ›: scorrono le colonne quando gli agenti non entrano tutti nello schermo.

Leggere la griglia

Il nome dell’agente compare in cima e in fondo alla colonna. Accanto al nome trovi:

• Icona indicazioni stradali, oppure
• Pallino con tooltip Agente senza zone assegnate. Per assegnare le zone vedi Come associare comuni agli agenti.

Clic sul nome dell’agente: apre il suo percorso sulla mappa. Vedi Come utilizzare il tracciamento percorsi degli agenti.

La pagina si aggiorna da sola quando un appuntamento viene creato, modificato o rimosso.

La card dell’appuntamento

Ogni card riporta:

• indirizzo: città, provincia, indirizzo, civico, CAP;
• orario di inizio e fine (HH:mm - HH:mm);
• colore dello stato: vedi Legenda colori planner appuntamenti.

Passando il mouse sulla card vedi stato, orario e indirizzo. Negli stati sospesi la card è tratteggiata e il tooltip riporta Non visibile all’agente. Vedi Stati Appuntamento.

Slot non prenotabili

• Grigio: fuori dall’orario di lavoro dell’agente o nel suo giorno libero. Vedi Come modificare gli orari di lavoro degli agenti da profilo admin e da profilo agente.
• Giallo con Vedi motivo: prima cella di una pausa per cui è stato indicato un motivo.
• Grigio subito dopo un appuntamento, con tooltip Non è possibile fissare appuntamenti in questo spazio: vedi Perché non posso fissare un appuntamento subito dopo un altro.

Cosa puoi fare in base al ruolo

Amministratore e Avanzato

• Clic sull’appuntamento: apre la scheda appuntamento.
• Doppio clic: apre la versione stampabile in una nuova scheda del browser.
• Icona calendario con matita (Modifica data appuntamento): vedi Come riprogrammare un appuntamento dal planner.
• Trascinamento della card: vedi Come spostare un appuntamento trascinandolo nel planner.
• Clic su uno slot libero: vedi Come creare un appuntamento da uno slot libero del planner.

Se Google Calendar non è attivo, in alto compare il pulsante Google Calendar per attivare la sincronizzazione: vedi Integrazione Google Calendar & CRM4.

Team leader e Operatore

• Vedi tutti i gruppi e le loro colonne.
• Trascini gli appuntamenti per spostarli, tranne quelli bloccati alle modifiche: vedi Come spostare un appuntamento trascinandolo nel planner e Come gestire fino a quando si può modificare un appuntamento.

Agente

• Vedi solo la propria colonna, senza schede dei gruppi.
• Consulti la giornata dalle card: indirizzo, orario, stato e tooltip.

Per l’agenda dell’agente vedi L’agenda appuntamenti dell’agente.

Come verificare

Il selettore Data calendario riporta il giorno scelto e i contatori N agenti e N appuntamenti corrispondono alle colonne e alle card nella griglia.

Se non vedi agenti o appuntamenti

• “Non ci sono agenti per il gruppo o giorno selezionato”: scegli un altro gruppo o un altro giorno.
• Manca una colonna: svuota il campo Cerca agente… e scorri con le frecce ‹ ›.
• Il problema resta: scrivi a support@crm4solution.com indicando gruppo e data. Vedi Come richiedere assistenza.