Lavagna crm4

La Lavagna è la bacheca di post-it condivisa tra i gruppi di lavoro. Si apre dalla Dashboard, con il tasto Lavagna in alto.

Creare una nota

Solo Amministratore, Avanzato e Team leader possono creare note. Operatore e Agente possono solo consultare la lavagna e leggere le note.

1. Apri Lavagna dalla Dashboard.
2. Seleziona il gruppo a cui indirizzare il messaggio.
3. Clicca (o il tasto + se hai già creato una nota in precedenza).
4. Scrivi titolo (massimo 50 caratteri) e contenuto (massimo 255 caratteri), scegli un colore.

Risultato: il post-it è visibile a tutti gli utenti del gruppo scelto.

Limite di 30 note

Se un gruppo ha già 30 note visibili, il pulsante per crearne di nuove sparisce. Se non riesci ad aggiungerne una, controlla quante ce ne sono già ed eventualmente eliminane qualcuna.

Consultare la lavagna da Operatore

Dalla Dashboard, tasto Lavagna. In sessione predictive, il tasto lavagna è in alto a destra, accanto al nome dell’Operatore.

Riordinare le note

Trascina una nota per spostarla: la disposizione si salva subito.

Archiviare una nota e ripristinarla

Amministratore, Avanzato e Teamleader possono archiviare le note:

1. Apri la nota da archiviare.
2. Clicca sull’icona Archivia nota, nel footer del post-it.

Per ripristinarla:

1. Clicca su Archiviate (N), sopra l’elenco delle note.
2. Nella nota archiviata clicca su Ripristina.

Risultato: la nota torna visibile nella lavagna del gruppo.