Come posso applicare i filtri di ricerca?

Negli elenchi di clienti, clienti in campagna, contratti, appuntamenti, trattative e lead i filtri stanno nella riga sopra la tabella. Clicca su un filtro e scegli i valori; per filtrare su altri campi aggiungili con Applica filtri aggiuntivi.

Aggiungere un filtro su un altro campo

1. Clicca sull’icona a imbuto Applica filtri aggiuntivi.
2. Nel campo Digita per filtrare l’elenco… cerca il campo, per esempio il telefono.
3. Clicca sul campo: il nuovo filtro compare nella riga dei filtri.
4. Clicca sul filtro e scegli i valori.

Filtrare per prefisso (asterisco)

Esempio: tutti i clienti con numero che inizia per 339.

1. Aggiungi il filtro sul telefono, come sopra.
2. Nel filtro scrivi il prefisso seguito da *: 339*.
3. Clicca su Tutti. Il pulsante diventa Tutti con: 339*.

Salvare un filtro che usi spesso

1. Imposta i filtri.
2. Clicca sull’icona del dischetto accanto a Filtri salvati.
3. In Salva filtro scrivi il nome in Nome filtro.
4. Clicca su Salva.

Per riusarlo apri Filtri salvati e sceglilo dall’elenco.

Filtrare per gruppo operatore

1. Clicca su Gruppi operatore tra i filtri aggiuntivi.
2. Nel popup Filtro su gruppi operatore, scegli il gruppo dalla tendina.

Come verificare: l’elenco mostra solo i clienti/contratti/appuntamenti/trattative dei clienti in campagna gestiti dagli operatori del gruppo scelto.

Per togliere il filtro, clicca sulla X sull’etichetta Gruppi operatore.

Filtrare dalle intestazioni di colonna

Su alcune tabelle puoi filtrare anche dal campo sotto ogni intestazione di colonna, senza passare dalla riga dei filtri:

• Sui campi di testo scrivi nel campo Cerca <nome colonna>…. Usa * per cercare ovunque: per esempio ma*o trova sia “mauro” sia “mario”.
• Sulle colonne sì/no scegli Qualsiasi, Si o No dal menu a tendina.

Rimuovere tutti i filtri

Nella riga dei filtri, clicca sulla X con il tooltip Rimuovi tutti i filtri: azzera tutti i filtri della riga in un colpo solo. Non tocca i filtri impostati sulle intestazioni di colonna.

Consultare gli elenchi da smartphone

Su schermo piccolo l’elenco diventa una serie di schede, una per riga, con i campi in verticale. I filtri restano gli stessi descritti sopra.

• Clicca Apri sulla scheda per aprire il record.
• In fondo, clicca Mostra altri risultati per caricare la pagina successiva.

Quando hai raggiunto l’ultima pagina, al posto del pulsante trovi “Non ci sono altri risultati”.

Se non funziona

• L’icona del dischetto non si clicca: non hai filtri da salvare. Si salvano solo i filtri nella riga in alto, non quelli sulle colonne della tabella.
• “Nome filtro già esistente.”: hai già un filtro con quel nome. Scegline un altro.

Per trovare un solo cliente per nome o numero da qualsiasi pagina: Come cercare un cliente o una lead dalla lente in alto.