Come funziona la checklist di avvio (onboarding)?
Il primo accesso di un account Amministratore mostra una checklist con i passaggi consigliati per iniziare a usare crm4. Resta visibile finché non la completi al 100%.
Il pulsante Inizia
Sezione intitolata “Il pulsante Inizia”In basso a sinistra, su ogni pagina, trovi il pulsante Inizia con la percentuale di completamento nel cerchio.
- Clicca su Inizia per aprire l’elenco dei passaggi.
- Per ogni passaggio trovi il titolo e, aprendolo, la descrizione.
- Se il passaggio ha una guida collegata, clicca su Leggi la guida: si apre in una nuova scheda.
- Clicca su Vai (o sul testo specifico del passaggio) per andare a completarlo.
Un passaggio completato mostra l’icona di spunta al posto del pulsante Vai, e non si apre più cliccandoci sopra.
Come verificare: la percentuale nel cerchio del pulsante Inizia sale a ogni passaggio completato.
La pagina Benvenuto
Sezione intitolata “La pagina Benvenuto”Allo stesso contenuto puoi arrivare dalla pagina Benvenuto, con la stessa percentuale e lo stesso elenco: qui i passaggi non ancora completati sono aperti per intero (titolo, descrizione, eventuale immagine), quelli completati sono ridotti a una riga con la spunta.
Come verificare che hai finito
Sezione intitolata “Come verificare che hai finito”Quando la percentuale arriva al 100%, il pulsante Inizia sparisce da tutte le pagine.
Se non funziona
Sezione intitolata “Se non funziona”- Non vedi il pulsante Inizia: la checklist è visibile solo agli account Amministratore.
- Un passaggio resta senza spunta dopo averlo completato: riapri l’elenco dal pulsante Inizia; se il problema resta, scrivi all’assistenza: Come richiedere assistenza.