Come visualizzare le informazioni di un cliente e modificare le anagrafiche

Durante una sessione predictive o preview, nella scheda di chiamata clicca sul nome del cliente in cima alla scheda (il cursore cambia passandoci sopra: nessuna icona a segnalarlo). Si apre a tutto schermo l’editor dell’anagrafica, intestato con la ragione sociale del cliente.

Cosa puoi modificare

I campi visibili dipendono dal “modulo” configurato dalla tua azienda: possono includere indirizzo, città, provincia, CAP, email, fax, partita IVA, codice fiscale e campi personalizzati.

Quali altri campi puoi modificare dipende dai permessi che l’Amministratore ha impostato per il tuo ruolo, campo per campo. I campi Informazioni aggiuntive sono modificabili solo dall’Amministratore: per Avanzato, Team leader, Operatore e Agente restano di sola lettura. Se il cliente è disabilitato, l’intera scheda è di sola lettura.

Registrare un rifiuto (blacklist)

Se il cliente chiede di essere iscritto al registro delle opposizioni, attiva Inserisci FUB (visibile solo ad Amministratore e Avanzato): il cliente resta modificabile e contattabile.

Per impedire anche modifiche e nuovi contatti, attiva separatamente Disabilita cliente — i due comandi sono indipendenti.

Salvare e tornare alla chiamata

Salva le modifiche con il pulsante Salva nella barra in basso.
Per tornare alla chiamata, usa la freccia in alto a sinistra: dice “Clicca per confermare e tornare alle chiamate” se hai già salvato, “Annulla e torna alle chiamate” altrimenti.

Stessa logica per l’editor di un contratto o di un appuntamento aperto dalla call card: dopo un salvataggio riuscito compaiono i coriandoli e la freccia diventa “conferma”.

Per vedere contratti, appuntamenti, trattative e campagne del cliente dalla testata della scheda: Come vedere contratti, appuntamenti, trattative e campagne di un cliente.