Come iniziare a usare crm4: i primi passi

Dalla registrazione alla prima chiamata sono sei passi, da fare con l’account Amministratore. Ognuno rimanda alla guida che lo spiega nel dettaglio; qui trovi l’ordine e le cose da sapere prima di iniziare.

1. Registrati e paga il piano

Clicca su Registrati, scegli il piano e inserisci i dati del tuo call center. Dopo la registrazione ricevi il link per pagare il piano scelto: per attivarlo serve una carta di pagamento.

Per entrare le volte successive: Come accedere in crm4.

2. Convalida l’azienda

Completa la procedura guidata di convalida: finché l’azienda non è convalidata non puoi fare chiamate in uscita.

3. Ricarica il credito

Il piano si paga con la carta, ma per chiamare serve anche il credito: il traffico telefonico si paga da lì. Con la prima ricarica attivi anche la numerazione VoIP geografica.

4. Importa la lista contatti

Da Clienti > Importa Clienti.

Formato: Excel o CSV. Il formato .txt non è supportato.
Dimensione: massimo 10 MB. Se la lista è più grande, dividila in più file.

Guida: Come importare una lista di contatti in crm4.

5. Crea gli utenti del tuo team

I ruoli sono cinque: Amministratore, Avanzato, Team leader, Operatore e Agente. L’Avanzato ha quasi tutti i poteri dell’amministratore ma non gestisce credito, pagamenti e acquisti sul Marketplace: è il ruolo per delegare la gestione operativa.

6. Crea la campagna e collegala al predictive

Crea la campagna da Outbound > Campagne, poi collegala a una sessione da Outbound > Elenco predictive.

Dove vedere i risultati

Contratti chiusi: Contratti > Ultimi contratti.
Appuntamenti fissati: Appuntamenti > Elenco appuntamenti.

L’Agente non vede queste due pagine: ha Contratti > Proattività e Appuntamenti > I miei appuntamenti.

Acquistare liste di contatti

Da Amministratore > Marketplace. Il Marketplace lo vede solo l’Amministratore, non l’Avanzato né il Team leader.