Come registrare un consenso raccolto fuori da crm4
Un consenso raccolto su modulo cartaceo, per email o al telefono si registra a mano con Registra finalità raccolte. Registri tutto il modulo: una risposta per ogni finalità della versione.
Serve un account Amministratore o Avanzato.
Da dove partire
Sezione intitolata “Da dove partire”- Dal Registro consensi: clicca su Registra nuovo consenso. Il numero lo scrivi tu.
- Dalla scheda cliente: apri il menu con i tre puntini e clicca su Aggiungi un consenso. Il numero lo scegli tra il fisso e il cellulare del cliente.
Passaggi
Sezione intitolata “Passaggi”- Per quale numero l’ha dato? Scrivi o scegli il numero. Il consenso vale solo per quel numero. Clicca su Avanti.
- Quale informativa gli hai letto? Scegli Informativa e Versione.
- Cosa ha risposto per ogni finalità? Per ogni finalità scegli Acconsento o Non acconsento. Clicca su Avanti.
- Quando l’ha dato e dove sono le prove? Imposta Quando il cliente ha dato il consenso. In Dove sono le prove del consenso? scrivi dove si trova la prova, per esempio numero del modulo firmato e archivio. Il campo è obbligatorio, massimo 500 caratteri.
- Clicca su Registra finalità raccolte.
Come verificare
Sezione intitolata “Come verificare”Compare “Finalità raccolte registrate correttamente. Clicca qui per verificarle nella tabella.” Clicca il messaggio: si apre il Registro consensi filtrato su quanto hai registrato.
Se non funziona
Sezione intitolata “Se non funziona”- Avanti è disattivato al primo passo: il numero non è valido.
- Avanti è disattivato al secondo passo: scegli una versione. Si scelgono solo versioni definitive.
- “La versione scelta non dichiara nessuna finalità”: scegli un’altra versione.
- Compare “Qualcosa è andato storto nella registrazione dei consensi”: alcune finalità potrebbero essere state salvate. Clicca il messaggio e controlla nel registro prima di ripetere.
- Non vedi Aggiungi un consenso nella scheda cliente: il tuo account non è Amministratore o Avanzato.