Come funzionano le date suggerite per un appuntamento
Quando fissi un appuntamento in crm4, il planner Pianifica appuntamento propone le prossime date in cui ci sono già appuntamenti nello stesso comune del cliente o in comuni vicini.
Dove trovi le date suggerite
Sezione intitolata “Dove trovi le date suggerite”Le date compaiono nel planner Pianifica appuntamento, aperto:
- dalla scheda appuntamento, con Pianifica data;
- dalla call card, durante la chiamata (vedi Come consultare il planner appuntamenti mentre si è al telefono con il cliente).
Servono Provincia e Comune compilati. Nella pagina Planner degli appuntamenti le date suggerite non compaiono.
Come impostare la zona
Sezione intitolata “Come impostare la zona”- Nel riquadro Zona appuntamento controlla Provincia e Comune, e correggili se serve.
- Leggi le date proposte sotto Ti consigliamo queste date.
L’icona informazioni accanto al riquadro riassume il funzionamento: “Compilando il comune verranno proposte le prossime date in cui vi sono appuntamenti nello stesso comune o nelle vicinanze.”
Come leggere le date proposte
Sezione intitolata “Come leggere le date proposte”- Date visibili: 3. Se ce ne sono altre, clicca sulla freccia Mostra altre date.
- Numero su ogni data: il totale degli appuntamenti già fissati quel giorno, nello stesso comune e nei comuni vicini.
- Dettaglio al passaggio del mouse, diviso per gruppo di agenti:
- pallino verde: appuntamenti nello stesso comune;
- pallino blu: appuntamenti nei comuni vicini;
- in fondo, i totali “… appuntamenti nello stesso comune” e “… appuntamenti vicino al comune”.
Cosa succede quando scegli una data
Sezione intitolata “Cosa succede quando scegli una data”Clicca su una data: il planner passa a quel giorno e seleziona il gruppo di agenti.
- Con appuntamenti nello stesso comune: il gruppo che ne ha meno nel comune.
- Senza appuntamenti nello stesso comune: il gruppo con meno appuntamenti in totale.
Quali agenti vedi nel planner
Sezione intitolata “Quali agenti vedi nel planner”Il planner Pianifica appuntamento mostra solo gli agenti della zona indicata o senza zona assegnata. Le zone degli agenti si configurano come spiegato in Come associare comuni agli agenti.
Sugli appuntamenti già presenti trovi un pallino:
- verde: Nello stesso comune;
- blu: In comune vicino.
Se non compare nessun agente
Sezione intitolata “Se non compare nessun agente”Il messaggio Nessun agente trovato indica che non ci sono agenti della zona indicata né agenti senza zona. Clicca su Elimina filtro zona geografica per togliere il filtro sulla zona.