Integrazione Google Calendar & crm4

L’integrazione permette a ogni agente di importare gli appuntamenti di crm4 su un proprio calendario Google. È un’importazione a senso unico, non una sincronizzazione.

Attivare il servizio

Il servizio Google Calendar si acquista dal Marketplace e può farlo solo l’Amministratore.

Amministratore e Avanzato

Finché il servizio non è attivo, trovi il pulsante Google Calendar, che apre il Marketplace sulla scheda del prodotto:

• nel Planner degli appuntamenti, con il tooltip Attiva Google Calendar per sincronizzare gli appuntamenti;
• nel Calendario agenti, con il tooltip Permetti ai tuoi agenti di importare gli appuntamenti CRM4 direttamente su Google Calendar. Attiva il servizio dal Marketplace.

Per nascondere il pulsante clicca sulla X: sparisce anche dall’altra schermata, sullo stesso browser.

Agente

Finché il servizio non è attivo, nell’agenda appuntamenti trovi il pulsante Google Calendar. Cliccandolo compare Funzionalità non attiva: La funzionalità Google Calendar non è ancora stata attivata per la tua azienda. Contatta il tuo amministratore per richiederne l’attivazione.

Chiedi l’attivazione al tuo Amministratore.

Collegare l’account Google

1. Apri la tua agenda appuntamenti (L’agenda appuntamenti dell’agente).
2. Clicca su Collega il tuo account: si apre la finestra Importa su Google Calendar.
3. Nella sezione Attiva Google Calendar, clicca su Collega Account Google.
4. Accedi con il tuo account Google.
5. In Seleziona il tuo calendario Google, scegli il calendario in cui importare gli appuntamenti. crm4 lo ricorda come predefinito.

Collegamento riuscito: nell’agenda il pulsante diventa Importa su Calendar, con un numero che indica gli appuntamenti ancora da importare.

Solo importazione

L’importazione è solo un’aggiunta, non una sincronizzazione bidirezionale. Se modifichi o cancelli un appuntamento su Google, crm4 non cambia, e viceversa: aggiorna a mano entrambi i calendari.

Importare gli appuntamenti

1. Clicca su Importa su Calendar.
2. Spunta gli appuntamenti da importare, oppure attiva Seleziona tutti (N).
3. Clicca su Importa.

La lista mostra solo gli appuntamenti non ancora importati, e N conta solo quelli. Importa resta disattivato finché non selezioni almeno un appuntamento.

Importazione riuscita: gli appuntamenti compaiono nel calendario Google scelto ed escono dalla lista.

Se l’importazione non riesce

Compare Si è verificato un errore durante l’importazione. Riprova. Ripeti l’importazione; se l’errore resta, scrivi a support@crm4solution.com.

Disconnettere l’account

1. Nella finestra Importa su Google Calendar, clicca su Disconnetti in basso a sinistra.
2. Nel popup Disconnetti Google Calendar, conferma con Disconnetti.

Gli appuntamenti già importati restano sul calendario Google, ma non puoi importarne di nuovi finché non ricolleghi l’account. Per cambiare account Google, disconnetti e ripeti i passaggi di “Collegare l’account Google”.

Vedi anche: Come usare il planner giornaliero degli appuntamenti, Come usare il planner settimanale degli appuntamenti.