Come costruire un report con il Pivot

Il Pivot raggruppa i dati di una sorgente su righe e colonne e calcola conteggi, somme o medie. Lo configuri nel pannello Costruttore e lo calcoli con Esegui Pivot.

Per eseguirlo servono almeno una dimensione o una misura, e almeno un filtro con un valore.

Costruire il pivot

Apri la pagina Pivot.
In Sorgente scegli i dati: Contratti, Clienti, Trattative, Appuntamenti, Campagna o Leads.
In Dimensioni apri + Aggiungi dimensione… e scegli un campo: ogni valore diventa una riga. Aggiungi altre dimensioni per annidarle; trascinale per cambiarne l’ordine.
Facoltativo: in Colonne apri + Campo a colonne… e scegli un campo. Ogni suo valore diventa una colonna.
In Misure clicca Aggiungi, poi scegli Campo e Operazione.
In Filtri clicca Aggiungi filtro, scegli il Campo e imposta il valore.
Clicca Esegui Pivot.

Risultato: nel riquadro Risultati compare la tabella.

Il risultato non segue le modifiche successive: resta quello calcolato finché non clicchi di nuovo Esegui Pivot.

Operazioni delle misure

Qualsiasi campo: Conteggio, Conteggio dist. (valori distinti).
Campi numerici: anche Somma, Media, Minimo, Massimo.
Campi data: anche Minimo, Massimo.
Campi collegati (per esempio operatore o campagna): solo i due conteggi.

Impostare il valore di un filtro

Il tipo di valore dipende dal campo:

testo: scrivi in Contiene testo…;
numero: scrivi in Valore numerico…;
data: scegli l’intervallo da/a;
sì/no: scegli Vero o Falso;
campo collegato: clicca Seleziona valori, spunta i valori nella finestra Filtra per e clicca Fatto.

Un filtro senza valore non conta ai fini dell’esecuzione.

Rifinire i risultati

Ordinare o filtrare una colonna: apri il menu della colonna e scegli Crescente o Decrescente, oppure cerca i valori da mostrare in Cerca valori…. Se nascondi delle righe leggi, per esempio, Mostrate 12 di 40 righe.
Totali: mostra o nasconde la riga dei totali.
Esporta: scarica in CSV le righe visibili. È attivo solo dopo aver eseguito il pivot.

Per chiudere il Costruttore e allargare i risultati clicca la freccia accanto al titolo (tooltip Comprimi il pannello).

Salvare e riaprire un pivot

Clicca Salva. Il pulsante è attivo quando c’è almeno una dimensione o una misura.
In Nome del pivot scrivi un nome non ancora usato, poi clicca Salva.
Per riaprirlo clicca I tuoi pivot e scegli il nome dall’elenco.
Clicca Esegui Pivot per ricalcolare i risultati.

Per eliminare un pivot salvato clicca il cestino accanto al nome in I tuoi pivot. Non c’è una richiesta di conferma.

Se qualcosa non va

Esegui Pivot è disattivato: passa il mouse sul pulsante, il tooltip Per eseguire: elenca cosa manca.
Nome già esistente: hai già un pivot con quel nome. Scegline un altro.
Nessun risultato: nessun dato corrisponde ai filtri. Allarga l’intervallo di date o togli un filtro.
Impossibile eseguire il pivot: la sorgente non ha risposto. Riprova dopo qualche istante o modifica la configurazione. Se si ripete, scrivi a support@crm4solution.com.
Elenco parziale nella finestra dei valori: sono mostrati solo i primi valori. Restringi con gli altri filtri.