Che cos’è la dashboard e a cosa serve?

La dashboard è la prima pagina di crm4: mostra i numeri di oggi, le scorciatoie alle pagine che usi di più e gli ultimi contratti e appuntamenti inseriti.

Scorciatoie

I pulsanti in alto aprono le pagine del tuo menu: regia, importazione liste, predictive, bot, richiami e appuntamenti. Vedi solo quelle presenti nel tuo menu. L’ultimo pulsante è Lavagna: un pallino rosso segnala novità.

Riepilogo: i numeri di oggi

Ogni riquadro conta gli elementi di oggi. Clicca sul riquadro per aprire l’elenco filtrato su oggi.

Riquadro	Cosa conta	Chi lo vede
Lead	Hot lead arrivate oggi, divise in BOT, API e IVR	Tutti tranne Operatore e Agente
Contratti	Contratti inseriti oggi	Tutti
Appuntamenti	Appuntamenti inseriti oggi, non fissati per oggi	Tutti
Trattative	Trattative iniziate oggi	Tutti tranne l’Agente

Nascondere un riquadro: togli la spunta accanto al suo nome, sotto Riepilogo. La scelta resta salvata nel browser.
Percentuale: confronta gli ultimi 8 giorni, oggi compreso, con gli 8 giorni precedenti (tooltip Calcolato sugli ultimi 14 giorni). Se nel periodo precedente il valore era 0, mostra 100%. Il riquadro Lead non ha percentuale.

Attività recenti

Sotto il riepilogo trovi gli ultimi 15 contratti e gli ultimi 15 appuntamenti inseriti, dal più recente. Ogni scheda mostra cliente, note dell’operatore, stato e data di inserimento; gli appuntamenti anche agente e data dell’appuntamento. Clicca su una scheda per aprirne il dettaglio.

Per le hot lead contate nel riquadro Lead: vedi Menù leads come gestire le tue hot leads.