Come sincronizzare le automazioni in-voice per creare le campagne

Sincronizza importa le campagne che il committente ha pianificato su in-voice. Le campagne nuove vengono create con il tracciato che scegli, quelle già presenti vengono aggiornate.

Passaggi

1. Apri in-voice da crm4: si apre Gestione Committenti InVoice.
2. Sulla scheda del committente clicca su Entra.
3. Accanto al titolo Campagne clicca su Sincronizza. Si apre l’elenco delle campagne restituite da in-voice.
4. In Tracciato per nuove campagne scegli il tracciato. È obbligatorio se tra le campagne selezionate ce n’è almeno una Nuova.
5. Spunta le campagne da sincronizzare.
6. In Webhook Lead scegli, per ogni campagna, il webhook che riceve le lead.
7. Clicca su Sincronizza Selezionate.

Come verificare

Compare il messaggio “Sincronizzazione completata: N create, N aggiornate.” e le campagne compaiono in Campagne, con i contatori Pianificate, Scaricabili e Scaricate.

Il triangolo giallo accanto al nome di una campagna significa “Nessun webhook lead associato a questa campagna”: quella campagna non riceve lead.

Il nome della campagna crm4

La sincronizzazione imposta Campagna CRM uguale al nome della campagna su in-voice, anche sulle campagne già presenti. Le lead entrano nella campagna crm4 che ha quel nome.

Un webhook serve una campagna sola

Se scegli un webhook già associato a un’altra campagna, il webhook passa alla campagna che stai sincronizzando. In Webhook Lead compaiono solo i webhook compatibili con il tracciato della campagna.

Dettagli di una campagna

Clicca sull’icona a forma di occhio nella colonna Dettagli: vedi ID Campagna, ID Pianificazione, ID Config, Pianificate, Scaricate, Scaricabili e, per le campagne Esistente, i dati salvati in crm4.

Per i committenti Fastweb c’è anche la colonna Tipo lista (Lead, Prospect (PB), Customer Base (CB), CB Small). Sulle campagne nuove il valore è proposto dal nome: controllalo.

Campagne chiuse dal committente

Le campagne che in-voice non restituisce più compaiono in fondo, in Campagne locali non piu’ presenti nel sistema del committente. Restano attive finché non le archivi.

1. Verifica sul portale del committente che la campagna sia chiusa.
2. Clicca su Archivia e conferma.

Per ritrovarla attiva Mostra archiviate e clicca sull’icona Ripristina campagna sulla sua scheda.

Aggiungere una campagna a mano

1. Clicca su Aggiungi Campagna.
2. Compila Campaign ID (l’ID numerico su in-voice), Campagna CRM e Tracciato.
3. Clicca su Crea Campagna.

Se non funziona

• Nessuna campagna trovata: in-voice non ha restituito campagne per il committente. Di solito è un problema di credenziali o di filtri sull’API: scrivi a support@crm4solution.com.
• “Seleziona un tracciato per le nuove campagne.”: scegli un valore in Tracciato per nuove campagne.
• Il messaggio finale riporta “N errori.”: le campagne senza errori sono comunque salvate. Scrivi all’assistenza indicando il codice del committente.
• Sulla scheda compare “Importa esiti da altre campagne”: la campagna non ha codici esito. Vedi Come mappare gli esiti crm4 sui codici esito in-voice.

Panoramica dell’integrazione: Cos’è in-voice e come si collega a crm4. Report di fine mese: Come esportare i report mensili di in-voice.