Come inviare il lavorato e il dichiarato giornaliero a in-voice

Il lavorato comunica a in-voice gli esiti delle chiamate di un giorno, il dichiarato le vendite. Per ciascuno generi da crm4 il batch del giorno, lo controlli e clicchi su Invia.

Committenti Fastweb

Per Fastweb il lavorato parte in automatico con i cartellini orari e il dichiarato si compila dagli esiti di vendita. Se provi a inviare a mano compare un messaggio che lo spiega.

Lavorato

1. Sulla scheda del committente clicca su Entra.
2. Nel menu laterale apri Report giornalieri > Lavorato.
3. Clicca su Genera da CRM.
4. In Data scegli il giorno e in Campagne lascia spuntate le campagne da includere. Clicca su Genera.
5. Leggi gli avvisi del messaggio finale (vedi Se non funziona).
6. Sulla riga del giorno clicca su Gestisci e controlla le voci. Se compare “N voci con problemi”, clicca su Filtra per vederle: ogni riga indica Esito non mappato, Operatore mancante, Campagna non risolta o Chiamante mancante.
7. Clicca su Indietro, poi su Invia sulla riga del giorno.
8. In Worked Type lascia il valore proposto e clicca su Invia.

Il batch contiene le trattative crm4 modificate in quel giorno nelle campagne scelte.

Dichiarato

Stessi passaggi da Report giornalieri > Dichiarato, con due differenze:

• in Genera Report Dichiarato da CRM scegli anche il Tracciato di tipo dichiarato;
• nella finestra di invio il campo si chiama Declared Type.

Genera da CRM compare solo se il committente ha almeno una campagna e un tracciato di tipo dichiarato.

Come verificare

La riga del giorno passa allo stato Inviato e la colonna Inviato mostra data e ora. Se l’invio non riesce, lo stato è Fallito e la colonna Note riporta il motivo.

Correggere un batch già inviato

Clicca su Riapri sulla riga. Il batch torna In Bozza: modifica le voci in Gestisci e invialo di nuovo.

Caricare un file invece di generarlo

1. Clicca su Importa CSV.
2. Scegli la Data e trascina il file.
3. Se serve, apri Impostazioni avanzate: Separatore e La prima riga contiene le intestazioni.
4. Clicca su Importa.

Se non funziona

• “Nessuna trattativa trovata per la data e le campagne selezionate.”: in quel giorno non ci sono trattative modificate nelle campagne scelte. Controlla la data.
• Avviso “Esito CRM ‘…’ non mappato, usato valore raw.”: nel file va il nome dell’esito crm4 invece del codice. Aggiungi il codice (Come mappare gli esiti crm4 sui codici esito in-voice), poi Riapri o genera di nuovo il batch.
• Avviso “Campagna non risolta per N numeri”: quelle righe hanno N/A come ID CAMPAGNA. Correggile in Gestisci prima di inviare.
• Avviso sul limite di 10000 trattative: il batch è incompleto. Scrivi a support@crm4solution.com.
• Stato Fallito: leggi Note, correggi e clicca di nuovo su Invia.

Il lavorato del mese alimenta il Log CRM: Come esportare i report mensili di in-voice.