Come esportare i report mensili di in-voice

Ogni mese prepari cinque file CSV per il Garante: Log CRM, Log Lead, Log Dinieghi, Log KPI e Anagrafica Esiti. Per ciascuno generi il report del mese, lo controlli e lo esporti.

Solo committenti non Fastweb

Per i committenti Fastweb la voce Report mensili non compare.

1. Genera il report del mese

1. Sulla scheda del committente clicca su Entra.
2. Nel menu laterale apri Report mensili e scegli il log.
3. Clicca sul pulsante di generazione:

Log	Pulsante	Dati usati
Log CRM	Genera da Giornalieri	Il lavorato giornaliero del mese
Log Lead	Genera da Lead	Le lead acquisite nel mese dalle campagne che selezioni
Log Dinieghi	Genera da Giornalieri	I dinieghi (esito 49) del lavorato giornaliero
Log KPI	Genera da Log CRM	Il Log CRM dello stesso mese
Anagrafica Esiti	Genera da Campagna	I codici esito delle campagne che selezioni, senza duplicati

4. Scegli Anno e Mese (e, per Log Lead e Anagrafica Esiti, le Campagne), poi clicca su Genera.

Il report compare nell’elenco con lo stato Generato. Genera il Log CRM prima del Log KPI: il KPI si calcola dal Log CRM.

2. Controlla ed esporta

1. Sulla riga del mese clicca su Gestisci.
2. Se compare “N record con problemi”, clicca su Filtra per vedere solo quelle righe. Nel Log CRM il controllo segnala codice esito non a 2 cifre, tipo chiamata diverso da O o B e campi obbligatori vuoti.
3. Clicca su Esporta CSV.

Il file scaricato ha già il nome richiesto:

Log	Nome file
Log CRM	LOG_CRM_PARTNER_MESE_<codice partner>_<AAAAMM>.csv
Log Lead	LOG_PARTNER_LEAD_MESE_<codice partner>_<AAAAMM>.csv
Log Dinieghi	LOG_DINIEGHI_PARTNER_MESE_<codice partner>_<AAAAMM>.csv
Log KPI	LOG_KPI_PARTNER_MESE_<codice partner>_<AAAAMM>.csv
Anagrafica Esiti	ANAGRAFICA_CODICI_ESITO_CRM_PARTNER_<codice partner>_<AG o TS>_<AAAAMM>.csv

Consegna a TIM

Le regole di compilazione TIM chiedono di caricare ogni file su TIMCO dentro un .zip con lo stesso nome, entro le 23:59 del giorno 8 del mese successivo. Il caricamento su TIMCO non avviene da crm4.

Correggere un report

• Report in stato Bozza, Generato o Fallito: in Gestisci usa Aggiungi, l’icona Modifica sulla riga o Elimina selezionati.
• Report in altri stati: nell’elenco clicca su Riapri.

Riapri cancella i record

Riapri riporta il report in Bozza e cancella i record associati. Dopo devi generarlo o importarlo di nuovo.

Hai già un file pronto? Clicca su Importa CSV, scegli Anno e Mese, trascina il file e clicca su Importa. Il file deve avere il separatore ; e le colonne del tracciato (14 per il Log CRM).

Se non funziona

• Il pulsante Esporta CSV non c’è: il report non ha record. Generalo o aggiungi le righe. Se nel mese non hai dinieghi, le regole TIM chiedono comunque il file con i campi vuoti: scrivi a support@crm4solution.com.
• Il Log KPI non si genera: genera prima il Log CRM dello stesso mese.
• Dopo Genera compaiono degli avvisi: leggili prima di esportare, indicano i dati mancanti nel mese.

Il Log CRM parte dal lavorato giornaliero: Come inviare il lavorato e il dichiarato giornaliero a in-voice. Le campagne da sincronizzare: Come sincronizzare le automazioni in-voice per creare le campagne. Panoramica: Cos’è in-voice e come si collega a crm4.