Cosa significa un appuntamento In lavorazione
In crm4 un appuntamento In lavorazione è un appuntamento che l’operatore ha creato durante la chiamata ma non ha ancora salvato: la trattativa collegata non ha ancora un esito. Appena l’operatore salva, l’appuntamento prende il suo stato normale.
Quando un appuntamento è In lavorazione
Sezione intitolata “Quando un appuntamento è In lavorazione”Un appuntamento è In lavorazione quando:
- è collegato a una trattativa, cioè è nato dalla call card;
- la trattativa non ha ancora un esito;
- lo stato appuntamento non è di tipo Annullato.
L’appuntamento esiste già nel momento in cui l’operatore clicca su Conferma appuntamento nella call card: da lì fino al salvataggio è In lavorazione. Gli appuntamenti creati fuori da una chiamata, per esempio da uno slot libero del planner, non sono mai In lavorazione.
Quando smette di esserlo
Sezione intitolata “Quando smette di esserlo”Un appuntamento esce da In lavorazione in uno di questi casi:
- L’operatore clicca su Salva nella scheda appuntamento aperta dalla call card. Il primo salvataggio registra l’esito della trattativa: l’appuntamento mostra il suo stato e il suo colore.
- L’operatore chiude la scheda senza salvare, con la freccia in alto (tooltip Annulla e torna alle chiamate): l’inserimento dell’appuntamento viene annullato.
- Qualcuno assegna all’appuntamento uno stato di tipo Annullato.
Risultato atteso: nella dashboard e nel planner la card non è più tratteggiata e compare il nome dello stato. Se non succede, vedi la sezione “Se un appuntamento resta In lavorazione a lungo”.
Come si riconosce nella dashboard
Sezione intitolata “Come si riconosce nella dashboard”Nella dashboard, sotto Attività recenti, la card di un appuntamento In lavorazione ha:
- la card tratteggiata nel colore dello stato;
- In lavorazione al posto del nome dello stato, con un’icona dedicata (un blocco appunti con un orologio);
- al passaggio del mouse su In lavorazione, il tooltip Appuntamento ancora in fase di inserimento da parte dell’operatore.
Il nome dell’operatore che lo sta inserendo è in testa alla nota dell’operatore, sulla card. Clicca sulla card per aprire la scheda appuntamento.
Il riquadro Appuntamenti non conta gli appuntamenti In lavorazione
Sezione intitolata “Il riquadro Appuntamenti non conta gli appuntamenti In lavorazione”Il riquadro Appuntamenti del Riepilogo conta gli appuntamenti inseriti oggi esclusi quelli In lavorazione. Anche la percentuale del riquadro li esclude. Un appuntamento entra nel conteggio quando l’operatore lo salva. Per il riepilogo completo: Che cos’è la dashboard e a cosa serve.
Come si riconosce nel planner
Sezione intitolata “Come si riconosce nel planner”Nel Planner appuntamenti un appuntamento In lavorazione ha la card tratteggiata e, al passaggio del mouse, il tooltip riporta In lavorazione:
- vista giornaliera: nel tooltip c’è l’icona dedicata, la stessa della dashboard. Vedi Come usare il planner giornaliero degli appuntamenti;
- vista settimanale: nel tooltip c’è il pallino del colore dello stato. Vedi Come usare il planner settimanale degli appuntamenti.
Chi vede gli appuntamenti In lavorazione
Sezione intitolata “Chi vede gli appuntamenti In lavorazione”Gli appuntamenti In lavorazione si vedono dove si vedono gli altri appuntamenti:
| Dove | Chi |
|---|---|
| Dashboard, Attività recenti | Tutti i ruoli |
| Appuntamenti > Planner appuntamenti | Amministratore, Avanzato, Team leader |
| Planner aperto dalla call card | Chi fissa l’appuntamento in chiamata. Vedi Come consultare il planner appuntamenti mentre si è al telefono con il cliente |
| Agenda dell’agente | Agente |
Un appuntamento In lavorazione lo crea chi lo fissa dalla call card: Operatore, Amministratore o Avanzato. Vedi Come posso inserire un appuntamento mentre sono al telefono col cliente.
Se un appuntamento resta In lavorazione a lungo
Sezione intitolata “Se un appuntamento resta In lavorazione a lungo”Se un appuntamento resta In lavorazione per ore, l’operatore non ha salvato la scheda appuntamento: la trattativa è rimasta senza esito. Succede, per esempio, se la finestra del browser si chiude prima del Salva. L’appuntamento si sblocca quando l’operatore chiude la trattativa.
- Leggi il nome dell’operatore sulla card in dashboard, in testa alla nota.
- Chiedi all’operatore di chiudere la trattativa. Se è ancora in chiamata, aspetta che salvi.
- L’operatore clicca su Completa nel banner in cima alla pagina del suo account: Ti consigliamo di completare le trattative non chiuse per evitare la perdita di dati e possibili penalizzazioni nella ricezione di nuovi contatti. La trattativa si riapre.
- L’operatore salva la trattativa con il suo esito.
Risultato atteso: nella dashboard e nel planner la card non è più tratteggiata e compare il nome dello stato.
Se l’appuntamento non serve
Sezione intitolata “Se l’appuntamento non serve”Se l’appuntamento In lavorazione non serve, assegnagli uno stato di tipo Annullato dalla scheda appuntamento. Possono farlo Amministratore, Avanzato, Team leader e Agente. Vedi Come annullare un appuntamento.
Risultato atteso: la card non è più tratteggiata.
Se l’appuntamento resta In lavorazione dopo Completa
Sezione intitolata “Se l’appuntamento resta In lavorazione dopo Completa”Se l’appuntamento è valido e resta In lavorazione anche dopo che l’operatore ha cliccato su Completa e salvato, scrivi in chat: clicca sul tuo nome in alto a destra, poi su Richiedi assistenza.
Messaggio pronto da copiare per la chat:
Un appuntamento resta “In lavorazione”. Cliente: … Data appuntamento: … Operatore: … Inserito il: … (data e ora). L’operatore ha già cliccato Completa e salvato la trattativa.