Impostare la durata degli appuntamenti disponibili per gli operatori

In crm4, come Amministratore o Avanzato, scegli quali durate di appuntamento si possono selezionare nel planner. La scelta vale per operatori, team leader e agenti: le altre durate restano bloccate per loro.

Attivare o disattivare le durate

1. Apri Impostazioni azienda. Dal planner ci arrivi con l’ingranaggio Modifica durate appuntamenti, accanto ai pulsanti durata.
2. Apri il tab Appuntamenti.
3. Nella card Durata dell’appuntamento, clicca sulle durate (per esempio 30 min, 60 min) per attivarle o disattivarle.

Risultato: accanto ai tab compare Salvataggio…, poi Salvato. Non c’è un pulsante di conferma: ogni clic salva subito.

Almeno una durata attiva

Se provi a disattivare l’ultima durata attiva, compare Devi mantenere attiva almeno una durata. e la durata resta attiva.

L’elenco delle durate tra cui scegliere è quello disponibile per la tua azienda.

Cosa cambia per gli altri ruoli

Team leader, operatori e agenti:

• nel planner vedono solo le durate attive;
• se ne hai disattivata almeno una, accanto ai pulsanti compare un lucchetto con il tooltip Alcune durate sono state bloccate dall’amministratore;
• nella scheda appuntamento vedono le durate disattivate in fondo al menu, non selezionabili, con il tooltip Durata bloccata dall’amministratore;
• se aprono Impostazioni azienda leggono Solo un amministratore o un avanzato può modificare le durate consentite per gli appuntamenti.

Amministratore e Avanzato possono comunque scegliere anche le durate disattivate: nel planner e nella scheda appuntamento le riconosci dal tooltip Durata bloccata per gli altri utenti.

Come si sceglie la durata di un appuntamento: Come posso impostare la durata dell’appuntamento.

Se qualcosa non torna

• Errore nel recupero delle durate disponibili. nel planner: ricarica la pagina; se l’errore resta, usa il link Richiedi assistenza.
• Durata appuntamento non consentita. quando un operatore salva: la durata scelta non è tra quelle attive. Attivala in Impostazioni azienda > Appuntamenti oppure chiedi all’operatore di sceglierne un’altra.
• Appuntamenti ravvicinati: Perché non posso fissare un appuntamento subito dopo un altro.
• Spostare un appuntamento esistente: Come riprogrammare un appuntamento dal planner.