Come vedere le distanze tra gli appuntamenti nel planner

Nel planner di crm4 non c’è una geolocalizzazione da attivare: le distanze si vedono in due modi. Il Planner degli appuntamenti di crm4 mostra i pallini per comune sulle card, senza attivazioni, e il percorso su mappa con km e tempi, che richiede un servizio del Marketplace. Nessuno dei due impedisce di salvare un appuntamento: il vincolo che blocca è un altro, vedi Perché non posso fissare un appuntamento subito dopo un altro.

I pallini per comune e il percorso su mappa sono entrambi nella vista Giornaliero. Apri il planner da Appuntamenti > Planner appuntamenti (Amministratore, Avanzato, Team leader) oppure dalla call card (Operatore).

Quale scegliere

	Pallini per comune	Percorso su mappa
Cosa mostra	Appuntamenti nello stesso comune del cliente o in un comune vicino	Tappe in ordine, km, durata del tragitto, anticipo o ritardo
Dove	Sulle card degli appuntamenti	Sotto il planner
Attivazione	Nessuna	Servizio del Marketplace, acquisto solo Amministratore
Usa Google Maps	No	Sì

Leggere i pallini per comune

Apri il planner con il comune del cliente già impostato, ad esempio dalla call card: Come consultare il planner appuntamenti mentre si è al telefono con il cliente.
Guarda le card degli appuntamenti.

Pallino verde, tooltip Nello stesso comune: l’appuntamento è nel comune del cliente.
Pallino blu, tooltip In comune vicino: l’appuntamento è in un comune vicino a quello del cliente.
Nessun pallino: l’appuntamento è in un altro comune.

Senza il comune del cliente nel planner, i pallini non compaiono. Il chip con il nome del comune, sopra la griglia, è il filtro zona: mostra solo gli agenti di quella zona e quelli senza zona. Clicca sul chip per toglierlo. Vedi Come associare comuni agli agenti.

Attivare il percorso su mappa

Il servizio si attiva dal Marketplace e lo acquista solo l’Amministratore. Il costo è nella scheda del prodotto, prima dell’acquisto.

Finché il servizio non è attivo, chiunque apra la vista Giornaliero vede il riquadro Migliora l’efficienza degli appuntamenti. Il pulsante Conferma nella scheda del prodotto è disponibile solo all’Amministratore; l’Avanzato non ha la voce Marketplace nel menu.

Apri il planner nella vista Giornaliero.
Nel riquadro, clicca su abilitando il tracciamento percorsi dei consulenti. Nel testo dell’interfaccia “consulenti” indica gli agenti.
Nella scheda del prodotto clicca su Conferma.

Risultato: il riquadro sparisce e sotto il planner compare il percorso su mappa.

Il percorso parte dall’indirizzo dell’agente: se manca, compare Dati agente mancanti. Richiedi all’agente di compilare i propri dati. Passaggi completi in Come abilitare il tracciamento percorsi degli agenti; come leggere il percorso su mappa in Come utilizzare il tracciamento percorsi degli agenti.

Se il calcolo del percorso non va a buon fine

Il calcolo del percorso su mappa si appoggia a Google Maps e dipende dagli indirizzi.

Indirizzi segnati in rosso: compare Per favore ricontrolla gli indirizzi segnati in rosso. Correggi gli indirizzi degli appuntamenti indicati.
Impossibile calcolare il percorso: Google Maps non ha restituito risultati. Controlla gli indirizzi degli appuntamenti e quello dell’agente: Come impostare un indirizzo da profilo Agente.
Compare il riquadro invece del percorso su mappa, ma il servizio è attivo: segnalalo all’assistenza in chat, come indicato qui sotto.

Mentre il cliente è in linea, usa i pallini per comune e il filtro zona (il chip del comune sopra la griglia): non aspettano il percorso su mappa.

Se il problema si ripete, clicca sul tuo nome in alto a destra, poi su Richiedi assistenza, e indica in chat agente, data e momento in cui succede.

Appuntamenti che non vedi nel planner

Un appuntamento con stato Annullato non compare nel planner, quindi non ha né pallino né tappa sul percorso su mappa. Per rifissarlo cambia lo stato dell’appuntamento: vedi Stati Appuntamento e Come riprogrammare un appuntamento dal planner.

Non confondere con il Caller ID geolocalizzato

Caller ID geolocalizzato, nelle impostazioni di predictive e crm4 Bot, sceglie quale numero aggiuntivo mostrare al cliente in base alla provincia. Non ha a che fare con gli appuntamenti: vedi Come attivare la funzione CallerID.