Come aggiungere un commento a una lead

Apri la lead dal menu Leads e scrivi nella sezione Commenti, in fondo alla scheda. Il commento resta sulla lead e lo legge chi la lavorerà dopo di te.

Passaggi

1. Vai su Leads.
2. Clicca sul nome della lead per aprire la scheda.
3. Scorri fino a Commenti.
4. Scrivi nel campo Scrivi un commento….
5. Clicca su Invia.

Come verificare

Il commento compare nell’elenco con il tuo nome e la data. Gli altri utenti vedono un pallino accanto ai commenti che non hanno ancora letto.

A cosa serve

A dare istruzioni a chi prende in carico il contatto. Esempio: hai già fissato l’appuntamento con il cliente da un numero personale. Nel commento scrivi che l’appuntamento è già preso e in quale fascia oraria inserirlo a calendario.

Eliminare un commento

Sotto un tuo commento clicca su Elimina, poi su Conferma eliminazione. Al suo posto resta la dicitura “Commento eliminato”. Puoi eliminare solo i commenti che hai scritto tu.

Lead e cliente hanno commenti separati

I commenti della lead non compaiono tra i commenti del cliente in campagna, e viceversa. Per quelli vedi Cos’è e come funziona la funzione Commento Cliente.